DL
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Daiichi Life Insurance Co., Ltd.CIK: 0001697728
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$42.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 470
Daiichi Life Insurance Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 470 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.8亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.41
- 持仓稳定性
- 33.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.83
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 470 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SOXX
加仓 MU
+25.9% US$5316.0万
新建仓 GLD
新建仓 SMH
加仓 AMAT
+93.5% US$3829.9万
加仓 AMD
+9.3% US$3890.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 470 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.06% | +8.76% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.72% | -6.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | -0.73% | +0.19% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.96% | -0.23% | -0.61% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.14% | +4.09% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.19% | -7.62% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.06% | -3.36% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.62% | +1.16% | +25.85% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.11% | +17.62% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.27% | +18.10% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.34% | +0.81% | +9.25% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.32% | -1.27% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.83% | +93.52% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | -11.72% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.21% | -7.73% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.37% | +824.15% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.13% | +5.30% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.26% | -19.70% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.22% | +10.65% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.12% | +4.82% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.52% | -0.66% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | — | +7.76% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.18% | +4.45% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.02% | +16.82% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.10% | +1.60% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.35% | -9.42% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.50% | +21.77% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.10% | +6.03% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +0.74% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.20% | -18.41% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.38% | +92.23% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.64% | +0.16% | +23.98% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | +1.50% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | -15.45% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.04% | +9.87% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -6.55% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.08% | +14.52% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | +10.19% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.24% | -5.94% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.16% | +8.46% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.11% | -24.71% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.14% | -16.78% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.65% | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.34% | +64.02% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.16% | +7.42% | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.23% | +100.74% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 470 | US$42.8亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 464 | US$34.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 493 | US$38.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 480 | US$39.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 483 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 482 | US$34.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 482 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 486 | US$39.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 453 | US$41.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 463 | US$44.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 461 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 462 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 473 | US$47.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 479 | US$45.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 489 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 481 | US$40.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 487 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 518 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 535 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 547 | US$77.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 555 | US$79.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 543 | US$72.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 519 | US$69.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 499 | US$55.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 495 | US$43.7亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 494 | US$26.1亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 537 | US$44.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 518 | US$41.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 536 | US$41.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 520 | US$40.6亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 479 | US$36.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 515 | US$46.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 510 | US$41.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 513 | US$48.4亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 503 | US$51.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 507 | US$47.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 494 | US$45.0亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 553 | US$36.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 546 | US$33.8亿 | 0 |
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 497 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | +25.85% | 加仓 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +93.52% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +9.25% | 加仓 |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +21.77% | 加仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +92.23% | 加仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +824.15% | 加仓 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +64.02% | 加仓 |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +325.24% | 加仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +18.10% | 加仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -19.70% | 减仓 |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +100.74% | 加仓 |
| 16 | STT | State Street CORP | +0.2% | +391.29% | 加仓 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +1386.90% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +4.45% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +48.39% | 加仓 |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GE | General Electric | +0.2% | +23.98% | 加仓 |
| 22 | MET | Metlife Inc | +0.2% | +572.07% | 加仓 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +69.07% | 加仓 |
| 25 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +349.74% | 加仓 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.09% | 加仓 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +21.42% | 加仓 |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +63.89% | 加仓 |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +14.98% | 加仓 |
| 32 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +240.83% | 加仓 |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +8.36% | 加仓 |
| 34 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +367.68% | 加仓 |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +17.62% | 加仓 |
| 36 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +86.66% | 加仓 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +76.08% | 加仓 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -11.72% | 减仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -19.63% | 减仓 |
| 41 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +90.20% | 加仓 |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +134.90% | 加仓 |
| 43 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | +120.98% | 加仓 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +9.97% | 加仓 |
| 45 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +426.11% | 加仓 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +8.76% | 加仓 |
| 47 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | +79.24% | 加仓 |
| 48 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +58.96% | 加仓 |
| 49 | FE | Firstenergy CORP | +0.1% | +235.19% | 加仓 |
| 50 | EIX | Edison International | +0.1% | +481.67% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.8亿，分布在 470 个已申报仓位之中。
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (5.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (3.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3亿 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (2.7%)
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Daiichi Life Insurance Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Daiichi Life Insurance Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5438.4万，现达 US$6926.9万），同时减持 BSX（-US$3053.8万，仍持有 US$155.1万）。
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