Himalaya Capital Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Himalaya Capital Management LLCCIK: 0001709323
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$37.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Himalaya Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.0亿，季度换手率为 38.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.81
- 持仓稳定性
- 38.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.88
Himalaya Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 PDD
+133.5% US$3.5亿
清仓 BAC
清仓 OXY
加仓 GOOGL
0.0% US$1.8亿
清仓 SPGI
清仓 HRB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 24.55% | +1.70% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 23.39% | +1.42% | — | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 22.17% | +7.46% | +133.53% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.98% | +1.54% | +23.46% | |
| 5 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 9.68% | +0.42% | — | |
| 6 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.59% | — | |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.42% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+26.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化表现
- +28.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +73.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$37.0亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$32.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$35.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$32.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$22.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$20.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$19.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$18.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$13.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$10.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$7.1亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$1005.8万 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$1124.2万 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$1710.1万 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$714.5万 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$795.0万 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$582.9万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 5 | 1BIDU2G81477 | |
| 2016 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 0 | 1BIDU2G81477 |
Himalaya Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: H&r Block Inc (HRB); 清仓: Moody's CORP (MCO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | +7.5% | +133.53% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | +23.46% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.4% | — | 不变 |
| 5 | CROX | Crocs Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | MSCI | Msci Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -0.4% | — | 不变 |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 11 | HRB | H&r Block Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | MCO | Moody's CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | -4.6% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Himalaya Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Himalaya Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.0亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Himalaya Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Himalaya Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9.1亿 (24.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8.7亿 (23.4%)
3. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$8.2亿 (22.2%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5.5亿 (15.0%)
5. East West Bancorp Inc (EWBC) — US$3.6亿 (9.7%)
Himalaya Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Himalaya Capital Management LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: H&r Block Inc (HRB); 清仓: Moody's CORP (MCO)
Himalaya Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Himalaya Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 58.1%
• Consumer Discretionary: 29.5%
• Financials: 11.4%
• Information Technology: 1.0%
投资风格解析
Himalaya Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.1%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 58.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CROX，累计增持 US$5329.9万，目前持仓市值达 US$1.1亿。
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