CI
Contravisory Investment Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$5.7亿，Q2 2026）
Contravisory Investment Management, Inc.CIK: 0001365707
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 391
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 391 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.06
- 持仓稳定性
- 53.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.78
Contravisory Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 391 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ASML
+62277.8% US$1115.7万
减仓 BAC
-88.7% -US$915.8万
清仓 COR
加仓 APH
+657.5% US$1010.6万
减仓 AXP
-98.9% -US$836.0万
加仓 KLAC
+856.5% US$1156.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 391 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.17% | +1.70% | +856.54% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.52% | +0.66% | +0.97% | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.42% | +0.09% | -4.79% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.06% | -3.62% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.51% | -2.25% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | -0.11% | -0.59% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.15% | +0.02% | -2.19% | |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.13% | -0.03% | -1.82% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.02% | -0.37% | -0.16% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.97% | +1.97% | +62277.78% | |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.97% | +1.75% | +657.51% | |
| 12 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.96% | -1.05% | -1.84% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.06% | -1.15% | |
| 14 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.88% | +0.13% | -1.70% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.03% | -0.56% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.05% | -0.30% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.82% | +0.20% | -0.91% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.15% | -0.54% | |
| 19 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 1.75% | +1.69% | +2744.48% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.17% | -0.85% | |
| 21 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.10% | -1.61% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.05% | -1.74% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.07% | -1.17% | |
| 24 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.70% | +1.46% | +636.50% | |
| 25 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.01% | -0.78% | |
| 26 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.60% | +1.60% | +39655.56% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.17% | -1.69% | |
| 28 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.59% | +1.58% | +9354.17% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.18% | +8.97% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.18% | -1.21% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.45% | -0.41% | -0.64% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.60% | -1.04% | |
| 33 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.33% | -0.21% | -0.73% | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.29% | +1.22% | +2229.27% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.46% | -0.70% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.55% | -1.46% | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | +0.59% | +104.73% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.18% | -3.47% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.06% | -1.86% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.17% | +51.93% | |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.45% | — | +2.23% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | +2.19% | |
| 45 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +0.95% | |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.35% | +0.13% | -1.64% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.13% | -36.55% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | -33.25% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | +2.50% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.12% | -3.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 391 | US$5.7亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 366 | US$4.9亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 361 | US$5.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 365 | US$5.2亿 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 370 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 373 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 392 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 343 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 346 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 345 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 359 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 320 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 288 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 326 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 310 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 314 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 323 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 330 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 281 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 267 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 265 | US$3.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 262 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 247 | US$3.2亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 247 | US$2.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 251 | US$2.7亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 285 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 273 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 276 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 272 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 303 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 292 | US$2.3亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 285 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 323 | US$2.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 324 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 464 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 504 | US$2.8亿 | 45 | ||
| 2017 Q2 | 139 | US$2.8亿 | 74 | ||
| 2017 Q1 | 284 | US$2.8亿 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 292 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2016 Q3 | 277 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 205 | US$3.3亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 196 | US$3.4亿 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 205 | US$3.8亿 | 54 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$4.3亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 171 | US$4.6亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$5.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 157 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 148 | US$4.8亿 | 63 | ||
| 2014 Q2 | 147 | US$5.1亿 | 58 | ||
| 2014 Q1 | 152 | US$5.1亿 | 47 | ||
| 2013 Q4 | 126 | US$5.2亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 120 | US$4.8亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$4.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Contravisory Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cencora Inc (COR); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Otter Tail CORP (OTTR); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Vistra CORP (VST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 445 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +2% | +62277.78% | 加仓 |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.8% | +657.51% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.7% | +856.54% | 加仓 |
| 4 | TEX | Terex CORP | +1.7% | +2744.48% | 加仓 |
| 5 | DY | Dycom Industries Inc | +1.6% | +39655.56% | 加仓 |
| 6 | ROK | Rockwell Automation Inc | +1.6% | +9354.17% | 加仓 |
| 7 | EME | Emcor Group Inc | +1.5% | +636.50% | 加仓 |
| 8 | OTTR | Otter Tail CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +1.2% | +2229.27% | 加仓 |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +0.97% | 加仓 |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.6% | +104.73% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -2.25% | 减仓 |
| 14 | MRNA | Moderna Inc | +0.3% | +1387.59% | 加仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +590.27% | 加仓 |
| 16 | ON | On Semiconductor | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +6204.35% | 加仓 |
| 20 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IEX | Idex CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GE | General Electric | +0.2% | -0.91% | 减仓 |
| 24 | TXT | Textron Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ALGN | Align Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.2% | +1175.69% | 加仓 |
| 28 | F | Ford Motor Co | +0.2% | +8.97% | 加仓 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.19% | 加仓 |
| 30 | VTRS | Viatris Inc | +0.2% | +957.84% | 加仓 |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +51.93% | 加仓 |
| 32 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.2% | +6791.91% | 加仓 |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +2.50% | 加仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -33.25% | 减仓 |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -32.55% | 减仓 |
| 36 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.2% | +2431.25% | 加仓 |
| 37 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.1% | -1.70% | 减仓 |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -1.64% | 减仓 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -36.55% | 减仓 |
| 40 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 41 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -3.66% | 减仓 |
| 42 | T | At&t Inc | +0.1% | +1155.75% | 加仓 |
| 43 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | -4.79% | 减仓 |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +56.52% | 加仓 |
| 45 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 46 | LFST | Lifestance Health Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.17% | 减仓 |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.16% | 加仓 |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | +156.53% | 加仓 |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.62% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Contravisory Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Contravisory Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 391 个已申报仓位之中。
Contravisory Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Contravisory Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$2360.2万 (4.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1994.2万 (3.5%)
3. UBS Group AG (UBS) — US$1370.9万 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1346.3万 (2.4%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1330.2万 (2.4%)
Contravisory Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Contravisory Investment Management, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cencora Inc (COR); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Otter Tail CORP (OTTR); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Vistra CORP (VST)
Contravisory Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Contravisory Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Industrials: 18.7%
• Financials: 14.2%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Energy: 7.0%
投资风格解析
Contravisory Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$1404.1万，现达 US$2360.2万），同时减持 AXP（-US$1067.6万，仍持有 US$10.1万）。
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