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Legacy Trust SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Legacy TrustCIK: 0001772483
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Legacy Trust在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.76
- 持仓稳定性
- 20.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.42
Legacy Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-1.3% US$1204.9万
减仓 AAPL
-23.6% -US$411.3万
减仓 NVDA
-50.2% -US$559.7万
加仓 URI
-0.9% US$686.2万
清仓 6D8
减仓 RTX
-23.7% -US$295.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.52% | +0.13% | -3.12% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | -1.19% | -23.62% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.07% | +1.97% | -1.26% | |
| 4 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.46% | +1.03% | -0.93% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.33% | +0.33% | -3.20% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.27% | +0.49% | -9.80% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.32% | -3.14% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.71% | +0.21% | -1.69% | |
| 9 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.26% | +0.28% | -0.94% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.24% | +0.39% | -1.07% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.15% | +0.08% | -0.78% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.10% | -0.65% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | +0.14% | -2.29% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +0.14% | +1.82% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.87% | — | -2.77% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.24% | -0.94% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.40% | -24.16% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.58% | -0.45% | -0.17% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.57% | -0.70% | -23.69% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | -3.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.13% | +0.83% | |
| 22 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.03% | -0.42% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.20% | +1.69% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -2.74% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | +0.01% | -2.03% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.32% | -1.13% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -1.18% | -50.16% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.55% | +900.00% | |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.17% | +0.77% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.15% | +3.83% | |
| 31 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.03% | +0.90% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +3.70% | |
| 33 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.09% | +2.36% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.24% | -2.64% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.01% | -13.21% | |
| 36 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.09% | +1.95% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +3.60% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +0.85% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.02% | -0.98% | |
| 40 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.07% | +1.86% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.03% | +2.05% | |
| 42 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.62% | -0.26% | +0.79% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.07% | +0.98% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.24% | -9.39% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.03% | +2.94% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | -4.14% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.31% | -13.61% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +279.94% | |
| 50 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.12% | +2.88% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Legacy Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN); 新建仓: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
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申报历史
FAQ
Legacy Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Legacy Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3122.0万 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2774.3万 (4.9%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2299.9万 (4.1%)
4. United Rentals Inc (URI) — US$1955.7万 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1881.9万 (3.3%)
Legacy Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Trust 共进行了 162 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN); 新建仓: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM)
Legacy Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.0%
• Industrials: 15.5%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 9.5%
投资风格解析
Legacy Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$534.4万，现达 US$1850.4万），同时减持 NVDA（-US$882.1万，仍持有 US$747.4万）。
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