CN
Campbell Newman Asset Management Inc 13F 持仓（99 只股票，Q2 2026）
Campbell Newman Asset Management IncCIK: 0000874791
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.93
- 持仓稳定性
- 28
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 65.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.09
Campbell Newman Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 UNH
减仓 ICE
-97.5% -US$3357.1万
加仓 LLY
+71.4% US$3535.6万
加仓 KLAC
+628.4% US$3051.3万
减仓 J
-95.9% -US$1893.2万
清仓 CTSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.86% | +1.83% | +628.42% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.14% | -0.25% | -7.80% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.96% | +0.04% | -9.76% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.75% | +2.43% | +71.38% | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.06% | +0.23% | -16.91% | |
| 6 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 3.75% | +0.33% | -10.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.70% | -0.80% | -10.73% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.69% | +0.12% | -5.35% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.64% | +0.89% | -5.57% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.61% | +0.23% | +14.27% | |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.22% | -6.56% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 13 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 3.25% | -0.28% | -0.16% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.97% | -0.50% | -5.11% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.89% | -0.03% | -6.34% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.64% | +0.97% | +51.96% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.53% | -0.15% | -5.49% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.49% | -0.39% | -1.20% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.54% | -5.43% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.10% | -0.11% | -0.06% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.96% | -0.07% | -7.36% | |
| 22 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.92% | -0.48% | -5.64% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.55% | -3.13% | |
| 24 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.24% | +3.03% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.65% | -0.28% | -9.24% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.20% | -7.04% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.29% | -5.12% | |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.37% | -0.09% | -5.55% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.09% | +3.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.02% | -0.11% | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | -15.28% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.02% | -12.06% | |
| 34 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.09% | -10.18% | |
| 35 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.17% | -7.58% | |
| 36 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.03% | +4.70% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | -16.88% | |
| 38 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +4.62% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | -0.36% | |
| 40 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +4.73% | |
| 41 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | +4.53% | |
| 42 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.08% | +4.56% | |
| 43 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.28% | +0.03% | +5.22% | |
| 44 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +4.53% | |
| 45 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.13% | +5.12% | |
| 46 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.01% | +4.56% | |
| 47 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.07% | +4.54% | |
| 48 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.04% | +4.56% | |
| 50 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.03% | +4.55% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 99 | US$13.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$12.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 110 | US$13.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$13.7亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 110 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$10.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 118 | US$9.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$8.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$7.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$7.3亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$5.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 161 | US$7.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 161 | US$6.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 163 | US$6.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 163 | US$5.7亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 167 | US$6.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 164 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 164 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 177 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 175 | US$5.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 167 | US$5.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 163 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 156 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 153 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 134 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 136 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$4.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$5.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 138 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 140 | US$5.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 142 | US$5.1亿 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 139 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 136 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 136 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 131 | US$4.5亿 | 0 |
Campbell Newman Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Plexus CORP (PLXS); 清仓: Stride Inc (LRN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | +71.38% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.8% | +628.42% | 加仓 |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | +1% | +51.96% | 加仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.9% | -5.57% | 减仓 |
| 6 | STT | State Street CORP | +0.3% | -10.48% | 减仓 |
| 7 | LII | Lennox International Inc | +0.2% | +3.03% | 加仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | -16.91% | 减仓 |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +14.27% | 加仓 |
| 10 | PLXS | Plexus CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | -6.56% | 减仓 |
| 12 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | -7.58% | 减仓 |
| 13 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.2% | -15.28% | 减仓 |
| 14 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 15 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | +5.12% | 加仓 |
| 16 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.1% | +106.29% | 加仓 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -5.35% | 减仓 |
| 18 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | +0.1% | +68.50% | 加仓 |
| 19 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | +3.54% | 加仓 |
| 20 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | -10.18% | 减仓 |
| 21 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.1% | +4.56% | 加仓 |
| 22 | AAON | Aaon Inc | +0.1% | +4.61% | 加仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -9.76% | 减仓 |
| 27 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 0% | +4.72% | 加仓 |
| 28 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 0% | +4.56% | 加仓 |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | +4.70% | 加仓 |
| 31 | VSEC | Vse CORP | 0% | +5.16% | 加仓 |
| 32 | AEIS | Advanced Energy Industries | 0% | +5.22% | 加仓 |
| 33 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0% | +4.55% | 加仓 |
| 34 | AMSC | American Superconductor CORP | 0% | +4.66% | 加仓 |
| 35 | EVR | Evercore Inc - A | 0% | +4.53% | 加仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -53.69% | 减仓 |
| 37 | CCS | Century Communities Inc | 0% | +4.56% | 加仓 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.11% | 减仓 |
| 40 | MTZ | Mastec Inc | 0% | -12.06% | 减仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.36% | 减仓 |
| 42 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 0% | +4.53% | 加仓 |
| 43 | FN | Fabrinet | 0% | +4.73% | 加仓 |
| 44 | PLUS | Eplus Inc | 0% | +4.55% | 加仓 |
| 45 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 0% | +4.68% | 加仓 |
| 46 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 0% | +4.60% | 加仓 |
| 47 | LAD | Lithia Motors Inc | 0% | +4.49% | 加仓 |
| 48 | MC | Moelis & Co - Class A | 0% | +4.82% | 加仓 |
| 49 | RDNT | Radnet Inc | — | +5.21% | 加仓 |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | — | +4.62% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Campbell Newman Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Campbell Newman Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Campbell Newman Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Campbell Newman Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$9245.6万 (6.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8275.7万 (6.1%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$6685.5万 (5.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6398.7万 (4.8%)
5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$5474.6万 (4.1%)
Campbell Newman Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Campbell Newman Asset Management Inc 共进行了 98 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Plexus CORP (PLXS); 清仓: Stride Inc (LRN)
Campbell Newman Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Campbell Newman Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Health Care: 14.6%
• Industrials: 13.6%
• Financials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Energy: 3.9%
投资风格解析
Campbell Newman Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SBUX（+US$3450.6万，现达 US$3561.6万），同时减持 MSFT（-US$3837.8万，仍持有 US$4987.4万）。
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