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Blue Zone Wealth Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Blue Zone Wealth Advisors, LLCCIK: 0001803106
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Blue Zone Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.67
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+26.8% US$1785.2万
清仓 MC
加仓 CRWD
-5.2% US$542.8万
加仓 MRVL
0.0% US$473.2万
加仓 NVDA
+21.4% US$732.4万
加仓 META
+51.4% US$592.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.53% | +0.65% | -0.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.22% | +0.66% | +12.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.90% | +0.38% | +0.33% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.78% | +2.67% | +26.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.28% | -0.10% | +0.20% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.53% | +0.74% | +21.44% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | -0.55% | +1.67% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.14% | +0.69% | +51.42% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.15% | +1.07% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.06% | +0.77% | -5.20% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.45% | -1.91% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.92% | -0.21% | -0.08% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.10% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.69% | -0.05% | -0.43% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.14% | -11.11% | |
| 16 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.48% | -0.27% | -1.95% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.22% | -2.84% | |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.44% | -0.36% | -8.84% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.34% | -0.62% | |
| 20 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.34% | +0.06% | -12.40% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.76% | — | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.15% | -7.74% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.17% | -0.18% | -3.07% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.15% | -0.17% | -2.45% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.21% | -0.98% | |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.40% | -0.68% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.18% | -1.79% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.20% | -3.73% | |
| 29 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.09% | -0.14% | -5.98% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.19% | +4.23% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | +0.63% | +0.01% | |
| 32 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.22% | +3.12% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.42% | -1.47% | |
| 34 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.19% | +4.06% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.22% | -1.66% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.93% | -0.16% | -1.41% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.92% | -0.11% | -4.33% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.90% | +0.17% | +0.04% | |
| 39 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.31% | -1.75% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.04% | +7.53% | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.44% | +0.39% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.47% | -24.26% | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.74% | -0.17% | -0.79% | |
| 44 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.71% | +0.04% | +0.63% | |
| 45 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | +1.51% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.61% | -1.42% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.25% | -1.26% | |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.09% | -0.54% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +496.57% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.01% | +3.00% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +9.2%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.51
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +18.6%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +1.19
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 130 | US$4.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$5.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$2.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.8亿 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$1.1亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 0 |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Moelis & Co - Class A (MC); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4311.4万 (7.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4133.5万 (7.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3379.8万 (5.9%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3313.1万 (5.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3023.2万 (5.3%)
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Moelis & Co - Class A (MC); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓:
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 14.9%
• Health Care: 10.8%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Blue Zone Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.2%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1459.7万，现达 US$4133.5万），同时减持 CRM（-US$420.9万，仍持有 US$594.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blue-zone-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get blue-zone-wealth-advisors-llc