13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
99 檔
9.6%
截至 Q3 2024 季度末，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.4亿，全数申报仓位共有 99 档。
在 Q3 2024，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, AAPL, IVW 等）合计占整体申报市值的 9.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.28% | -0.59% | +5.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.23% | +2.57% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.11% | -6.54% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.18% | -0.76% | +2.69% | |
| 5 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.29% | +1.80% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.38% | -0.44% | -6.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | +1.61% | +2.58% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.32% | -0.16% | +3.13% | |
| 9 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 2.30% | — | +3.82% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.29% | -0.27% | +1.92% | |
| 11 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 2.21% | -1.39% | +16.60% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.16% | +2.07% | |
| 13 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 2.03% | -0.21% | +3.92% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | -0.59% | +2.07% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.31% | +3.00% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.42% | +2.23% | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.92% | -0.13% | +2.53% | |
| 18 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.91% | — | +3.00% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | +0.18% | +4.61% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.78% | -0.13% | +3.07% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.21% | +0.83% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.01% | +0.63% | |
| 23 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.65% | -0.63% | EXIT | |
| 24 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 1.61% | -0.06% | +5.72% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | +1.86% | |
| 26 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.58% | — | +1.01% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.57% | +0.04% | +2.17% | |
| 28 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.16% | +66.06% | |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.65% | EXIT | |
| 30 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.50% | — | +5.29% | |
| 31 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.43% | -0.42% | +1.04% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.20% | +5.35% | |
| 33 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 1.38% | — | — | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.38% | -0.14% | +7.87% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | +7.03% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.36% | -0.17% | +1.76% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.32% | — | +3.60% | |
| 38 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.30% | — | +6.91% | |
| 39 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.25% | — | +1.27% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.23% | — | +1.26% | |
| 41 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.16% | -0.08% | -20.62% | |
| 42 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 1.13% | — | +2.32% | |
| 43 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.78% | |
| 44 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.12% | — | +3.05% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | +59.98% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.01% | -0.23% | +2.65% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | -0.03% | +0.72% | |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.23% | +4.58% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.89% | -0.06% | -3.60% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +1.26% | +221.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 99 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (6.3%)、AAPL (3.8%)、IVW (3.4%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IRT
市值: US$443.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$333.4万
在 Q3 2024 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IRT。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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