13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803106
申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
101 檔
10.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.4亿，整体持股档数为 101 档。
在 Q4 2024，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 65 个既有持股进行加仓（合计增持 73 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 10.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$450.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CTLTEUR
前期市值: US$363.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.09% | -0.59% | -0.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.23% | +2.77% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.44% | -0.76% | +2.31% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.23% | +0.11% | -2.41% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.49% | -0.27% | -1.21% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.41% | -0.44% | +0.90% | |
| 7 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 2.38% | -1.39% | +1.36% | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.29% | +1.08% | |
| 9 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 2.26% | — | -1.11% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.31% | +0.66% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.16% | +1.18% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | -0.59% | +2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +1.61% | +0.26% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.03% | -0.16% | +1.66% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.80% | +0.04% | +1.26% | |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.78% | -0.13% | +0.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | +1.86% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.75% | -0.21% | -1.59% | |
| 19 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.72% | -0.63% | EXIT | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.68% | -0.21% | +3.32% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.42% | +2.70% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.13% | +1.58% | |
| 23 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.16% | +3.06% | |
| 24 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | +2.06% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.18% | +2.27% | |
| 26 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 1.46% | -0.06% | +2.33% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.20% | +3.99% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.39% | — | +4.03% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.35% | — | +2.68% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | — | +2.88% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.30% | — | — | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.01% | +3.76% | |
| 33 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 1.28% | — | +3.58% | |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +1.70% | |
| 35 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.27% | -0.42% | +2.33% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.27% | -0.17% | +3.84% | |
| 37 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | -0.05% | |
| 38 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.25% | — | -0.01% | |
| 39 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.23% | — | +7.90% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.65% | EXIT | |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | +2.70% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.14% | -0.20% | +175.27% | |
| 43 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 44 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.13% | -0.14% | +4.22% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | +5.57% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.10% | -0.23% | +0.79% | |
| 47 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 1.09% | — | +3.56% | |
| 48 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.05% | -0.08% | +0.01% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.23% | +7.20% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.94% | -0.03% | +0.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (6.1%)、AAPL (3.9%)、GOOGL (3.4%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共进行了 97 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 65 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 CTLTEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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