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Arbor Capital Management Inc /adv — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Arbor Capital Management Inc /advCIK: 0001027570
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 0
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.46% | — | -0.90% | |
| 2 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | -12.10% | |
| 3 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | -10.30% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.72% | — | -9.99% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.66% | — | -10.26% | |
| 6 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.64% | — | -11.90% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.63% | — | -4.48% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.62% | — | -12.99% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | — | -11.17% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | -10.89% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.29% | — | -17.40% | |
| 12 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 2.27% | — | -11.19% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.18% | — | -8.63% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | -8.76% | |
| 15 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 2.08% | — | -11.05% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.07% | — | -12.09% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.99% | — | -10.41% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | — | -10.76% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | — | -10.98% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.85% | — | -10.34% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.80% | — | -7.96% | |
| 22 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.73% | — | -14.41% | |
| 23 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.65% | — | -1.41% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.60% | — | -11.15% | |
| 25 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.59% | — | -15.19% | |
| 26 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.55% | — | -10.02% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | -11.18% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.50% | — | -7.00% | |
| 29 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.47% | — | -9.81% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.45% | — | -15.61% | |
| 31 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 1.37% | — | +0.40% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | -16.46% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.34% | — | -11.35% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.27% | — | -16.06% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | — | -9.16% | |
| 36 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.19% | — | -15.01% | |
| 37 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.15% | — | -16.01% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.13% | — | -16.06% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | — | -8.65% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.09% | — | -16.44% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.06% | — | -16.67% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | -10.71% | |
| 43 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 1.03% | — | -16.51% | |
| 44 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -14.28% | |
| 45 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.98% | — | -17.77% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -9.45% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -11.92% | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | — | -8.29% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | — | +227.28% | |
| 50 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.83% | — | -19.08% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q2 | 87 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Arbor Capital Management Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arbor Capital Management Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Arbor Capital Management Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arbor Capital Management Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$351.5万 (3.5%)
2. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$336.6万 (3.3%)
3. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$325.8万 (3.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$275.9万 (2.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$270.6万 (2.7%)
Arbor Capital Management Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Arbor Capital Management Inc /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Arbor Capital Management Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Arbor Capital Management Inc /adv 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Arbor Capital Management Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 UNH（+US$21.6万，现达 US$138.9万），同时减持 FBTC（-US$173.9万，仍持有 US$232.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arbor-capital-management-inc-advCLI 命令
npx alphasmo institutions get arbor-capital-management-inc-adv