Baldwin Wealth Partners Llc/ma 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Baldwin Wealth Partners Llc/ma — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001021258

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 284

BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.39
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 58.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.16

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 284 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 KLAC
+737.3%　US$2798.4万
加仓 NVDA
+10.3%　US$2088.6万
减仓 GLD
-1.5%　-US$581.0万
新建仓 FBCG
加仓 GOOGL
-1.8%　US$1862.0万
新建仓 CRH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 284 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.74%	+0.61%	-1.79%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.66%	+0.17%	-0.11%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.50%	+0.80%	+10.34%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.14%	-0.60%	+0.06%
5	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.87%	+0.14%	-0.02%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.39%	+1.55%	+737.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-0.39%	-0.40%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.32%	+0.86%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.49%	+0.03%	-0.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.04%	-0.65%	-1.54%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.88%	+0.48%	-0.72%
12	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.85%	-0.07%	-6.13%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.84%	+0.03%	+1.55%
14	URI	United Rentals Inc	股票-工业	1.77%	+0.18%	-20.65%
15	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.75%	-0.27%	-0.77%
16	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.67%	-0.12%	+1.31%
17	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.61%	+0.12%	-3.56%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.50%	+0.05%	-1.08%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.49%	-0.40%	+2.33%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.48%	-0.29%	-0.54%
21	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.46%	-0.26%	-0.33%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.44%	+0.47%	+46.76%
23	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	1.14%	+0.17%	-0.12%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	-0.08%	-0.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	+0.08%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	-0.44%	-3.14%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.03%	-0.05%	-0.81%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.02%	—	-2.04%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.99%	-0.10%	+1.81%
30	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.84%	-0.08%	-1.51%
31	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.82%	-0.14%	-5.14%
32	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.76%	-0.03%	+1.82%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	-0.31%	-1.17%
34	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-医疗保健	0.71%	+0.19%	+4.75%
35	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	0.70%	-0.20%	-0.74%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-4.33%
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
38	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.04%	+0.06%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.60%	-0.16%	+0.22%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.03%	+0.52%
42	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.53%	+0.27%	+122.37%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.01%	-1.88%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	+0.02%	-0.57%
45	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.50%	-0.06%	-3.92%
46	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.50%	+0.03%	-5.84%
47	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.50%	-0.02%	—
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	-0.14%	-12.20%
49	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.49%	-0.06%	+2.93%
50	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	0.48%	-0.02%	+12.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+17%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.06
峰度: +0.02
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	284	US$15.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.JBND 5.AMZN 6.KLAC 7.MSFT 8.TIP 9.V 10.GLD
2026 Q1	271	US$13.8亿	23	1AAPL 2GOOGL 3JBND 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.JBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.TIP 8.KLAC 9.GLD 10.V
2025 Q4	292	US$15.6亿	14	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025 Q3	261	US$15.4亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025 Q2	248	US$14.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JBND 5.NVDA 6.GOOGL 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2025 Q1	253	US$14.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3JBND 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2024 Q4	292	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.JBND 10.COST
2024 Q3	1161	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.BX 7.COST 8.V 9.TIP 10.KLAC
2024 Q2	854	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.COST 7.V 8.TIP 9.BX 10.KLAC
2024 Q1	767	US$13.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.COST 10.PEP
2023 Q4	801	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.BX 7.TIP 8.V 9.PEP 10.ADBE
2023 Q3	833	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BX 7.V 8.TIP 9.PEP 10.NVDA
2023 Q2	842	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NVDA 10.BX
2023 Q1	883	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NEE 10.BX
2022 Q4	968	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.NEE 8.TIP 9.V 10.MRK
2022 Q3	773	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.DHR 10.V
2022 Q2	798	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.V 10.ACN
2022 Q1	776	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.V 10.ACN
2021 Q4	728	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.ACN 10.V
2021 Q3	745	US$9.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.COST 9.V 10.NEE
2021 Q2	763	US$9.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.V 9.COST 10.NEE
2021 Q1	722	US$8.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.V 8.COST 9.NEE 10.BX
2020 Q4	637	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.COST 8.V 9.PEP 10.SBUX
2020 Q3	628	US$7.3亿	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.PYPL 5.TIP 6.GOOGL 7.COST 8.V 9.PEP 10.VZ
2020 Q2	621	US$6.8亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.V 8.COST 9.BX 10.PEP
2020 Q1	637	US$5.7亿	29	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.V 8.BX 9.VZ 10.PEP
2019 Q4	627	US$7.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BX 6.V 7.COST 8.MRK 9.PEP 10.HUM
2019 Q3	609	US$6.6亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BX 6.COST 7.V 8.PEP 9.MRK 10.VZ
2019 Q2	602	US$6.8亿	11	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BXUSD 5.GOOGL 6.SBUX 7.V 8.COST 9.BRK-B 10.PYPL
2019 Q1	603	US$6.7亿	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.PYPL 8.BXUSD 9.SBUX 10.COST
2018 Q4	603	US$6.0亿	27	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.PYPL 7.MRK 8.COST 9.V 10.BXUSD
2018 Q3	618	US$7.1亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.PYPL 7.BXUSD 8.COST 9.V 10.HUM
2018 Q2	518	US$6.4亿	13	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.BRK-B 7.TIP 8.BXUSD 9.LDP 10.COST
2018 Q1	497	US$6.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.TIP 7.PYPL 8.BXUSD 9.MAR 10.HUM
2017 Q4	480	US$6.4亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MSFT 6.PYPL 7.HUM 8.MAR 9.BXUSD 10.FRCB
2017 Q3	492	US$6.2亿	12	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.HAS 7.PYPL 8.HUM 9.MSFT 10.BXUSD
2017 Q2	482	US$6.2亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.FRCB 6.BRK-B 7.HUM 8.BXUSD 9.MRK 10.PYPL
2017 Q1	500	US$6.1亿	27	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.PYPL 6.BRK-B 7.FRCB 8.AEP 9.MRK 10.HUM
2016 Q4	520	US$5.5亿	24	1AAPL 2AMZN 3FRCB 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.FRCB 4.BRK-B 5.AEP 6.GOOGL 7.PYPL 8.HUM 9.GOOG 10.HAS
2016 Q3	539	US$5.5亿	34	1AMZN 2AAPL 3PYPL 主要持股2016 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.PYPL 4.AEP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.FRCB 8.TMO 9.GOOG 10.LDP
2016 Q2	522	US$4.9亿	28	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2016 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.LDP 9.EPD 10.WEP
2016 Q1	501	US$5.6亿	39	1AAPL 2AMZN 3AEP 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.CHKP 9.BUD 10.PEP
2015 Q4	236	US$6.1亿	24	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2015 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AEP 5.PYPL 6.TMO 7.FRCB 8.GOOG 9.BRK-B 10.CHKP
2015 Q3	244	US$5.9亿	35	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.AEP 7.TMO 8.CHKP 9.CAH 10.EPD
2015 Q2	251	US$6.7亿	21	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.URI 5.EPD 6.AEP 7.FRCB 8.CAH 9.WEP 10.BXUSD
2015 Q1	251	US$6.8亿	22	1AAPL 2AMZN 3EPD 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.EPD 4.BRK-B 5.364730 6.URI 7.CAH 8.WEP 9.CSX 10.AEP
2014 Q4	252	US$6.9亿	32	1AAPL 2EPD 3BRK-B 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.EPD 3.BRK-B 4.WEP 5.URI 6.CSX 7.AMZN 8.XXI 9.364730 10.RKLB
2014 Q3	262	US$7.0亿	20	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.BRK-B 7.MAR 8.CSX 9.EBAY 10.GOOG
2014 Q2	247	US$6.7亿	24	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.TEN1 7.BRK-B 8.CSX 9.MAR 10.EBAY
2014 Q1	239	US$6.2亿	32	138259P2AAPL 3URI 主要持股2014 Q1 1.38259P 2.AAPL 3.URI 4.EPD 5.25490A 6.WEP 7.EBAY 8.BRK-B 9.JAHEUR 10.CSX
2013 Q4	242	US$6.2亿	29	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要持股2013 Q4 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.WEP 5.25490A 6.URI 7.EBAY 8.364730 9.AEP 10.CSX
2013 Q3	238	US$5.5亿	24	1GOOG 2AAPL 3GLD 主要持股2013 Q3 1.GOOG 2.AAPL 3.GLD 4.EPD 5.WEP 6.364730 7.25490A 8.DXJ 9.SDRL 10.AEP
2013 Q2	229	US$5.1亿	—	1GOOG 2EPD 3GLD 主要持股2013 Q2 1.GOOG 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.WEP 6.364730 7.NVS 8.PAA 9.DXJ 10.25490A

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本季持股变动

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Baldwin Wealth Partners Llc/ma 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Transdigm Group Inc (TDG); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 245 项）

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+1.6%	+737.35%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+10.34%	加仓
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.6%	NEW	新建仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-1.79%	减仓
5	CRH	CRH plc	+0.6%	NEW	新建仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.72%	减仓
7	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+46.76%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	NEW	新建仓
9	ARCC	Ares Capital CORP	+0.3%	+122.37%	加仓
10	TDG	Transdigm Group Inc	+0.3%	NEW	新建仓
11	NVCT	Nuvectis Pharma Inc	+0.3%	+0.90%	加仓
12	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	+0.2%	+4.75%	加仓
13	URI	United Rentals Inc	+0.2%	-20.65%	减仓
14	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-0.11%	减仓
15	PWR	Quanta Services Inc	+0.2%	-0.12%	减仓
16	NFLX	Netflix Inc	+0.2%	+1297.53%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.02%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.31%	加仓
19	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-3.56%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.69%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.08%	减仓
22	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	+0.1%	+1.69%	加仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.06%	加仓
24	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不变
25	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	0%	+5.70%	加仓
26	CAT	Caterpillar Inc	0%	—	不变
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.84%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.55%	加仓
29	WAT	Waters CORP	0%	-5.84%	减仓
30	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	0%	+3.44%	加仓
31	LRCX	Lam Research CORP	0%	-3.53%	减仓
32	✓		0%	NEW	新建仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.57%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.19%	减仓
36	TER	Teradyne Inc	0%	NEW	新建仓
37	LGND	Ligand Pharmaceuticals	0%	NEW	新建仓
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	NEW	新建仓
39	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	NEW	新建仓
42	CMI	Cummins Inc	0%	NEW	新建仓
43	TT	Trane Technologies plc	0%	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.88%	减仓
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-1.04%	减仓
46	ABBV	Abbvie Inc	0%	+7.11%	加仓
47	GBCI	Glacier Bancorp Inc	0%	—	不变
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
49	APO	Apollo Global Management Inc	0%	+12.84%	加仓
50	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	-3.60%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-12	13F-HR
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR
2020 Q4	2021-01-12	13F-HR
2020 Q3	2020-10-16	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-15	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-19	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-07-13	13F-HR
2017 Q1	2017-04-17	13F-HR
2016 Q4	2017-01-10	13F-HR
2016 Q3	2016-11-08	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-08	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 284 个已申报仓位之中。

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0亿 (6.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9941.3万 (6.5%) 4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$7865.0万 (5.1%) 5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7448.1万 (4.9%)

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 共进行了 163 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Transdigm Group Inc (TDG); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 13.0% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 6.5%

投资风格解析

Baldwin Wealth Partners Llc/ma重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$2982.0万，现达 US$6708.0万），同时减持 INTU（-US$1263.1万，仍持有 US$20.4万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baldwin-wealth-partners-llc-ma

CLI 命令

npx alphasmo institutions get baldwin-wealth-partners-llc-ma

完整 API 与 MCP 文档 →