Successful Portfolios LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001721780

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.08
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.7

Successful Portfolios LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VLY
-88.5%　-US$173.3萬
加碼 BSV
+10.1%　US$75.0萬
減碼 MSFT
-5.0%　-US$162.5萬
減碼 DIA
-64.3%　-US$92.3萬
加碼 BIV
+65.6%　US$58.0萬
加碼 SGOV
+8.6%　US$26.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.98%	+0.23%	+4.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.72%	+0.74%	+10.15%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.42%	-0.16%	-3.26%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.50%	—	-5.69%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.44%	—	+6.76%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.98%	—	+2.93%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.88%	-0.16%	-6.32%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.07%	-1.60%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	-0.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.66%	-4.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.31%	-0.10%	-0.54%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.84%	+0.28%	+8.57%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.64%	—	-1.61%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+15.20%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	-0.21%	-1.31%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-3.66%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.15%	-1.92%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.17%	—	-0.67%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	-20.96%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.19%	-0.10%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	—	+9.72%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.02%	-0.16%	+0.47%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	-0.13%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.95%	—	-0.82%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	-1.49%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.90%	—	+13.17%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.90%	—	-0.82%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-0.49%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	+0.01%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.02%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.82%	+0.36%	+65.64%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.78%	-0.16%	-29.24%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.75%	—	+0.15%
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	-0.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	-22.10%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+10.02%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.00%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	-0.06%	-16.62%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	-0.06%	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	+3.16%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	-12.47%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.19%	-28.24%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	-0.11%	-23.18%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	—	-15.93%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	+4.36%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	-22.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.32%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.8億	15	1IVV 2BSV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.SPY 4.WMT 5.VTI 6.SCHO 7.SCHB 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	192	US$2.0億	20	1IVV 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BSV 4.VTI 5.WMT 6.SCHB 7.MSFT 8.NVDA 9.SCHO 10.AAPL
2025-09-30	175	US$1.7億	19	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.BSV 5.VTI 6.NVDA 7.SCHB 8.WMT 9.SCHO 10.AAPL
2025-06-30	169	US$1.6億	0	1NVDA 2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.BSV 7.WMT 8.SCHB 9.SCHO 10.AAPL
2025-03-31	158	US$1.5億	100	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.SCHO 5.BSV 6.VTI 7.MSFT 8.SCHB 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	161	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.VTI 8.SCHO 9.WMT 10.BSV
2024-09-30	163	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.WMT 10.XLK
2024-06-30	158	US$1.4億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.XLK 10.WMT
2024-03-31	171	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.SCHB 7.AAPL 8.VTI 9.XLK 10.HD
2023-12-31	170	US$1.3億	0	1SPY 2MSFT 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VTI 10.VGSH
2023-09-30	145	US$1.1億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VGSH 10.HD
2023-06-30	154	US$1.2億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.XLK 8.IVV 9.HD 10.VGSH
2023-03-31	188	US$1.6億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IUSB 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.VTI
2022-12-31	190	US$1.5億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHX 7.VTIP 8.IVV 9.IUSB 10.HD
2022-09-30	178	US$1.4億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.GOVT 10.XLK
2022-06-30	188	US$1.5億	0	1SCHO 2SPY 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPY 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.HD
2022-03-31	206	US$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHX 7.VTIP 8.IUSB 9.XLK 10.IVV
2021-12-31	214	US$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	205	US$1.7億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.AMZN 10.IUSB
2021-06-30	204	US$1.6億	100	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.AMZN 9.XLK 10.GOVT
2021-03-31	196	US$1.5億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.VTIP 8.AMZN 9.XLK 10.HD
2020-12-31	182	US$1.4億	13	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.VTIP 10.WMT
2020-09-30	175	US$1.3億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-06-30	164	US$1.1億	24	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-03-31	152	US$9888.3萬	30	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.GOVT
2019-12-31	162	US$1.1億	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHR 8.VTI 9.WMT 10.IVV
2019-09-30	154	US$1.1億	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHR 7.WMT 8.HD 9.DUK 10.VTI
2019-06-30	138	US$9319.7萬	8	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.WMT 7.DUK 8.HD 9.XLK 10.SCHZ
2019-03-31	139	US$9146.7萬	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.VTI 7.DUK 8.WMT 9.SCHZ 10.XLK
2018-12-31	126	US$7825.3萬	20	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.DUK 6.MSFT 7.VTI 8.SCHZ 9.WMT 10.XLK
2018-09-30	141	US$9183.5萬	10	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	133	US$8562.4萬	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.HD 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	130	US$8236.5萬	14	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.VTI 6.XLK 7.SCHZ 8.DUK 9.HD 10.XLF
2017-12-31	133	US$8048.6萬	—	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHZ 6.VTI 7.XLK 8.DUK 9.XOM 10.WMT

本季持股變動

Successful Portfolios LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Fnb CORP (FNB).

Successful Portfolios LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+10.15%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+65.64%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+8.57%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.31%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.02%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.60%	減碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-20.96%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
11	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.62%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-22.76%	減碼
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-30.90%	減碼
15	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-34.60%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.54%	減碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.18%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-37.97%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-23.80%	減碼
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-44.98%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.92%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.26%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-6.32%	減碼
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.47%	加碼
25	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.24%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.66%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-28.24%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.31%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-50.64%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-64.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.96%	減碼
32	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-88.54%	減碼
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
35	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清倉
38	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
39	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清倉
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Successful Portfolios LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Successful Portfolios LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 188 個已申報部位之中。

Successful Portfolios LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$902.7萬 (5.0%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$857.0萬 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$802.2萬 (4.4%) 4. Walmart INC (WMT) — US$634.2萬 (3.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$623.4萬 (3.4%)

Successful Portfolios LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Successful Portfolios LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Fnb CORP (FNB)

Successful Portfolios LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Successful Portfolios LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Consumer Staples: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.8%

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持倉穩定性17.4

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集中度16.8

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產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申報總市值

US$1.6億

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2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Successful Portfolios LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001721780

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.08
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VLY
-88.5%　-US$173.3萬
加碼 BSV
+10.1%　US$75.0萬
減碼 MSFT
-5.0%　-US$162.5萬
減碼 DIA
-64.3%　-US$92.3萬
加碼 BIV
+65.6%　US$58.0萬
加碼 SGOV
+8.6%　US$26.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.98%	+0.23%	+4.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.72%	+0.74%	+10.15%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.42%	-0.16%	-3.26%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.50%	—	-5.69%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.44%	—	+6.76%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.98%	—	+2.93%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.88%	-0.16%	-6.32%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.07%	-1.60%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	-0.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.66%	-4.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.31%	-0.10%	-0.54%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.84%	+0.28%	+8.57%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.64%	—	-1.61%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+15.20%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	-0.21%	-1.31%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-3.66%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.15%	-1.92%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.17%	—	-0.67%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	-20.96%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.19%	-0.10%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	—	+9.72%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.02%	-0.16%	+0.47%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	-0.13%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.95%	—	-0.82%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	-1.49%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.90%	—	+13.17%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.90%	—	-0.82%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-0.49%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	+0.01%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.02%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.82%	+0.36%	+65.64%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.78%	-0.16%	-29.24%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.75%	—	+0.15%
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	-0.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	-22.10%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+10.02%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.00%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	-0.06%	-16.62%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	-0.06%	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	+3.16%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	-12.47%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.19%	-28.24%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	-0.11%	-23.18%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	—	-15.93%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	+4.36%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	-22.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.32%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.8億	15	1IVV 2BSV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.SPY 4.WMT 5.VTI 6.SCHO 7.SCHB 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	192	US$2.0億	20	1IVV 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BSV 4.VTI 5.WMT 6.SCHB 7.MSFT 8.NVDA 9.SCHO 10.AAPL
2025-09-30	175	US$1.7億	19	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.BSV 5.VTI 6.NVDA 7.SCHB 8.WMT 9.SCHO 10.AAPL
2025-06-30	169	US$1.6億	0	1NVDA 2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.BSV 7.WMT 8.SCHB 9.SCHO 10.AAPL
2025-03-31	158	US$1.5億	100	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.SCHO 5.BSV 6.VTI 7.MSFT 8.SCHB 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	161	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.VTI 8.SCHO 9.WMT 10.BSV
2024-09-30	163	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.WMT 10.XLK
2024-06-30	158	US$1.4億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.XLK 10.WMT
2024-03-31	171	US$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.SCHB 7.AAPL 8.VTI 9.XLK 10.HD
2023-12-31	170	US$1.3億	0	1SPY 2MSFT 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VTI 10.VGSH
2023-09-30	145	US$1.1億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VGSH 10.HD
2023-06-30	154	US$1.2億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.XLK 8.IVV 9.HD 10.VGSH
2023-03-31	188	US$1.6億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IUSB 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.VTI
2022-12-31	190	US$1.5億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHX 7.VTIP 8.IVV 9.IUSB 10.HD
2022-09-30	178	US$1.4億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.GOVT 10.XLK
2022-06-30	188	US$1.5億	0	1SCHO 2SPY 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPY 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.HD
2022-03-31	206	US$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHX 7.VTIP 8.IUSB 9.XLK 10.IVV
2021-12-31	214	US$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	205	US$1.7億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.AMZN 10.IUSB
2021-06-30	204	US$1.6億	100	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.AMZN 9.XLK 10.GOVT
2021-03-31	196	US$1.5億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.VTIP 8.AMZN 9.XLK 10.HD
2020-12-31	182	US$1.4億	13	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.VTIP 10.WMT
2020-09-30	175	US$1.3億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-06-30	164	US$1.1億	24	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-03-31	152	US$9888.3萬	30	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.GOVT
2019-12-31	162	US$1.1億	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHR 8.VTI 9.WMT 10.IVV
2019-09-30	154	US$1.1億	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHR 7.WMT 8.HD 9.DUK 10.VTI
2019-06-30	138	US$9319.7萬	8	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.WMT 7.DUK 8.HD 9.XLK 10.SCHZ
2019-03-31	139	US$9146.7萬	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.VTI 7.DUK 8.WMT 9.SCHZ 10.XLK
2018-12-31	126	US$7825.3萬	20	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.DUK 6.MSFT 7.VTI 8.SCHZ 9.WMT 10.XLK
2018-09-30	141	US$9183.5萬	10	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	133	US$8562.4萬	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.HD 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	130	US$8236.5萬	14	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.VTI 6.XLK 7.SCHZ 8.DUK 9.HD 10.XLF
2017-12-31	133	US$8048.6萬	—	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHZ 6.VTI 7.XLK 8.DUK 9.XOM 10.WMT

本季持股變動

Successful Portfolios LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+10.15%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+65.64%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+8.57%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.31%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.02%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.60%	減碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-20.96%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
11	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.62%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-22.76%	減碼
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-30.90%	減碼
15	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-34.60%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.54%	減碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.18%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-37.97%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-23.80%	減碼
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-44.98%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.92%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.26%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-6.32%	減碼
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.47%	加碼
25	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.24%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.66%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-28.24%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.31%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-50.64%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-64.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.96%	減碼
32	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-88.54%	減碼
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
35	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清倉
38	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
39	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清倉
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看