13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001721780
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
199 檔
20.0%
截至 Q2 2026 季度末，Successful Portfolios LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 199 檔。
在 Q2 2026，Successful Portfolios LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 90 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, BSV, SPY）占據了總市值的 20.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +0.07% | +2.67% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.04% | +10.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.36% | +0.07% | -0.89% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.10% | +3.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.12% | -0.73% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.84% | +0.12% | +1.88% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.04% | -0.28% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.33% | -0.97% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.70% | -0.23% | -0.26% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.59% | +0.06% | +3.24% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.15% | — | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.10% | +0.28% | -0.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.72% | -0.73% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.38% | +12.21% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.18% | -0.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.01% | -1.49% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.05% | +1.59% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.06% | -1.86% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.07% | -0.54% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.26% | +0.04% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -2.92% | |
| 22 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.13% | -0.10% | +13.56% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -2.72% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +3.58% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -0.04% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +33.91% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +1.08% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.20% | — | |
| 29 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | -1.50% | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.88% | -0.06% | -1.30% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +6.62% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -0.65% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +2.66% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +7.46% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.04% | -1.36% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +7.62% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.04% | +1.92% | |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.20% | +72.33% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +2.07% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.03% | -1.27% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.01% | -1.04% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +0.22% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | -0.59% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.01% | -0.59% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.07% | +0.78% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | — | +16.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -2.99% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +12.09% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.08% | -0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Successful Portfolios LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 199 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.1%)、BSV (4.4%)、SPY (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$70.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$140.9萬
在 Q2 2026 季度中，Successful Portfolios LLC 共進行了 157 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 52 個部位、減碼 90 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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