13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001721780
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
163 檔
14.8%
Successful Portfolios LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 163 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Successful Portfolios LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Successful Portfolios LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, NVDA, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 14.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.66% | +0.07% | -24.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.21% | +0.33% | -0.48% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.68% | +0.72% | -2.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | +0.07% | +2.49% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.51% | +0.06% | +1.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.12% | -2.85% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.04% | +0.57% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.10% | +5.38% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.86% | -0.23% | -2.10% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.53% | +0.12% | -0.21% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.04% | +9.81% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.26% | +0.06% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.05% | -4.04% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.54% | -0.20% | -0.38% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.01% | -0.02% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.38% | +31.05% | |
| 17 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.31% | +0.12% | -13.05% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.06% | -5.47% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | +2.57% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.01% | -1.36% | |
| 21 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.14% | -0.10% | +12.31% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.07% | -7.37% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.10% | — | +0.01% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.08% | +0.28% | -1.40% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -5.49% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -0.42% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +3.62% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -0.58% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +9.61% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.03% | -5.34% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.07% | -1.54% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.18% | -10.45% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.01% | +0.27% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -16.89% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +2.78% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.47% | EXIT | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.04% | -1.21% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.07% | -1.25% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.40% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +9.54% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.03% | +2.07% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -2.14% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.02% | -0.57% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.45% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | -1.90% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.06% | -0.12% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.05% | +0.97% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -2.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Successful Portfolios LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.7%)、NVDA (5.2%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Successful Portfolios LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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