13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001721780
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
158 檔
14.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Successful Portfolios LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 158 檔。
Q1 2025 數據顯示 Successful Portfolios LLC 積極進場，新開立 158 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Successful Portfolios LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, NVDA, IVV 等）合計佔整體申報市值的 14.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.51% | +0.07% | -0.14% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.33% | +0.02% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.91% | +0.07% | +3.75% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.40% | +0.06% | +1.08% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.04% | +13.06% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.10% | +0.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | +0.72% | -0.82% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.04% | -0.54% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.11% | -0.23% | +0.01% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.12% | -1.11% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.30% | +0.12% | -0.36% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.94% | -0.05% | +1.19% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.90% | -0.38% | +9.31% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.26% | +0.06% | |
| 15 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.70% | +0.12% | -1.50% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.63% | -0.20% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +0.01% | -0.03% | |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.52% | -0.10% | +16.00% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +1.26% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.15% | — | +1.27% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.01% | +0.02% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.06% | -0.43% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -4.20% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -0.18% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +0.50% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +0.20% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.07% | -0.30% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.03% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.07% | -0.55% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.44% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.04% | +0.40% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.47% | EXIT | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.04% | -1.90% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +4.16% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | +0.28% | -3.20% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.90% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.18% | -1.54% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +2.30% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.03% | -1.76% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.01% | -0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.02% | -0.54% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.07% | +0.02% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -1.26% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.09% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | +0.03% | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +4.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Successful Portfolios LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.5%)、NVDA (4.6%)、IVV (3.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$809.9萬
在 Q1 2025 季度中，Successful Portfolios LLC 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 158 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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