LW
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Lineweaver Wealth Advisors, LLCCIK: 0001797873
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 182
Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 9.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.22
- 持倉穩定性
- 9.07
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.84
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
-2.9% US$374.9萬
減碼 DELL
-35.4% -US$286.1萬
加碼 AAPL
-1.5% US$361.1萬
減碼 GLW
+4.1% -US$170.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.95% | +0.05% | +0.42% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.18% | +3.39% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.21% | +2.36% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.29% | -0.15% | +3.46% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.11% | +0.03% | +1.38% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.78% | — | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | +0.35% | -1.46% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.04% | +3.45% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.85% | -0.07% | +2.64% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | +0.62% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.07% | +1.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.20% | +1.57% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.41% | -2.91% | |
| 14 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.00% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.06% | +2.29% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.11% | +2.29% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.48% | -0.03% | +2.10% | |
| 18 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.47% | +0.05% | +7.21% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.37% | -0.37% | -35.40% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | +0.01% | +3.49% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +2.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.01% | +2.43% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -0.51% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.02% | +4.44% | |
| 25 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -0.91% | |
| 26 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.08% | +3.38% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.04% | +2.66% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.02% | +0.69% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +0.61% | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.72% | — | +0.01% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.13% | +2.11% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +17.74% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.14% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +1.99% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.07% | +2.16% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +2.47% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -3.99% | |
| 40 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +8.87% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.13% | +4.52% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.02% | +3.30% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.54% | +0.03% | -5.70% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | +0.01% | +1.96% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | -1.45% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.04% | +9.05% | |
| 47 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +19.78% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +4.62% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.12% | +1.10% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.07% | +2.06% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+13.6%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +4.48
- 斯圖澤指數
- +0.59
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡瑪比率
- +4.48
- 資訊比率
- -1.1
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +4%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.5%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +2.04
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +5.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 182 | US$8.6億 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 182 | US$8.4億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 168 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$7.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 166 | US$6.8億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$2.8億 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$2.5億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$2.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$2.0億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$1.6億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.8億 | — |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -2.91% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -1.46% | 減碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.57% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.52% | 加碼 |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +17.74% | 加碼 |
| 12 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +123.49% | 加碼 |
| 13 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +19.78% | 加碼 |
| 14 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | +1.96% | 加碼 |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.16% | 加碼 |
| 16 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +276.76% | 加碼 |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | +0.1% | +74.71% | 加碼 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +1.28% | 加碼 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +28.39% | 加碼 |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | +0.1% | +63.88% | 加碼 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +10.04% | 加碼 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.42% | 加碼 |
| 23 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | +0.1% | +7.21% | 加碼 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.66% | 加碼 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +3.77% | 加碼 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 0% | +5.07% | 加碼 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +84.36% | 加碼 |
| 29 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | +1.38% | 加碼 |
| 31 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | 0% | +8.87% | 加碼 |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -5.70% | 減碼 |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -1.45% | 減碼 |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +5.32% | 加碼 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -14.93% | 減碼 |
| 36 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 39 | T | At&t Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +3.30% | 加碼 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.69% | 加碼 |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +8.80% | 加碼 |
| 43 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | 0% | +29.09% | 加碼 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 0% | +6.25% | 加碼 |
| 47 | ZAUG | Innov Eq Protect ETF - 1 Aug | 0% | +18.00% | 加碼 |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.43% | 加碼 |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +3.49% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 182 個已申報部位之中。
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7719.9萬 (8.9%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4046.3萬 (4.7%)
3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$3968.0萬 (4.6%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3703.1萬 (4.3%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3542.9萬 (4.1%)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 172 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 108 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.3%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 6.2%
投資風格解析
Lineweaver Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 34 降至 9，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$1172.6萬，現達 US$7719.9萬），同時減碼 BINC（-US$224.9萬，仍持有 US$2459.9萬）。
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