LW
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Lineweaver Wealth Advisors, LLCCIK: 0001797873
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$8.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 182
Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 21.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.3
- 持倉穩定性
- 21.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.81
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 GOVT
減碼 EFV
-61.7% -US$916.1萬
新建倉 EFG
加碼 DELL
+13.7% US$978.5萬
減碼 JPIE
-8.1% -US$219.6萬
減碼 BINC
-8.7% -US$215.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 181 大持股（共 182 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.90% | +0.07% | +0.14% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.32% | +7.18% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.28% | +7.77% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.44% | -0.48% | +3.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.08% | +0.10% | +2.30% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.78% | -0.19% | +4.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.08% | +2.54% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.70% | -8.11% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.92% | -0.70% | -8.73% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.63% | +0.10% | +1.22% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.05% | +3.85% | |
| 12 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.74% | +1.08% | +13.71% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.12% | +0.77% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 15 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +4.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.13% | +8.19% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.51% | -0.37% | -22.80% | |
| 18 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.42% | +0.39% | +40.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.02% | +11.83% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | — | +8.88% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.04% | +5.80% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.21% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.13% | +4.33% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.06% | -23.42% | |
| 26 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.07% | +9.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.05% | +5.67% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -0.36% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.74% | — | +3.06% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | +5.80% | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.72% | +0.04% | -1.17% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -1.33% | -61.69% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -1.34% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.40% | +158.45% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.66% | -0.32% | -45.75% | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | +22.32% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.22% | +3.32% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.02% | +9.73% | |
| 40 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +22.65% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +6.85% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.19% | -6.11% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.07% | +6.45% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | +6.95% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | +10.16% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.06% | +0.89% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.59% | -39.45% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | +0.46% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | +6.08% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | -5.59% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.44
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +3.94
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.5%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.22
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 182 | US$8.4億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 168 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$7.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 166 | US$6.8億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$2.8億 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$2.5億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$2.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$2.0億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$1.6億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.8億 | — |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: Union Pacific CORP (UNP).
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申報歷史
FAQ
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 182 個已申報部位之中。
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7517.1萬 (8.9%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4111.5萬 (4.9%)
3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$4066.0萬 (4.8%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3747.3萬 (4.4%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3450.7萬 (4.1%)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 166 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 105 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: Union Pacific CORP (UNP)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Staples: 6.1%
投資風格解析
Lineweaver Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JIVE（+US$591.5萬，現達 US$1768.3萬），同時減碼 MTUM（-US$176.7萬，仍持有 US$561.1萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性0.0
產業集中度47.1
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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資產規模與本機構相差僅 0.2%
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