13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001797873
申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
126 檔
22.9%
在 Q3 2024 申報期間，Lineweaver Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797873）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.4億，共持有 126 個公開申報部位。
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 37 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, AGG 等）合計佔整體申報市值的 22.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.68% | +0.07% | -9.20% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.18% | +0.10% | +2.07% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.91% | -0.48% | +37.06% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.32% | +10.24% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.40% | -0.19% | -0.65% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.08% | +1.96% | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.28% | +8.35% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +2.15% | |
| 9 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.40% | -0.03% | +7.71% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -1.33% | +3.49% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +1.29% | NEW | |
| 12 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.23% | -0.09% | -0.28% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.14% | -0.70% | +7.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.02% | +1.97% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | +4.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.13% | +10.06% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | -1.64% | |
| 18 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +1.72% | |
| 19 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.17% | +0.39% | +3.88% | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -4.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | — | +3.32% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.96% | -0.06% | +248.70% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.04% | +3.78% | |
| 24 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +13.43% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | +3.93% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.82% | +0.04% | -4.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.05% | +7.63% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.13% | +7.73% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.02% | +3.46% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.12% | +968.59% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +8.42% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.02% | +4.23% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +3.43% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -1.07% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.07% | +4.37% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.22% | +5.06% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.16% | +0.92% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.07% | +4.39% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.10% | -0.87% | |
| 40 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | +3.58% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.36% | EXIT | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | +2.38% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.04% | +4.29% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.76% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -1.68% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | -3.84% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | -1.02% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | -4.63% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.07% | +7.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.7%)、QUAL (8.2%)、AGG (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RTX
市值: US$30.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SILA
前期市值: US$75.3萬
在 Q3 2024 季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 37 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 RTX。 本季清倉部位包含 SILA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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