13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001797873
申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
156 檔
22.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.4億，整體持股檔數為 156 檔。
Q2 2025 數據顯示 Lineweaver Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, FBND 等）合計佔整體申報市值的 22.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.48% | +0.07% | -14.31% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.24% | +0.10% | -10.84% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.32% | +9.74% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.28% | +12.02% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.55% | -0.19% | +67.23% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.36% | -0.48% | +7.52% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.70% | +7.36% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.67% | -0.70% | +5.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.08% | +3.97% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | -0.96% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.02% | -2.97% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | +23.52% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.10% | — | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.33% | -37.62% | |
| 15 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.13% | -3.32% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.29% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.12% | +0.47% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.36% | +0.10% | +2.20% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | — | +9.45% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | +5.94% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +0.05% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.12% | -0.32% | +1.78% | |
| 24 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +0.28% | |
| 25 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.09% | +0.39% | +2.70% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -0.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.05% | +2.85% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.59% | +7.50% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.66% | |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.77% | +0.04% | +1.26% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.13% | +2.67% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.07% | +9.87% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.06% | -16.78% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.10% | +9.56% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.02% | +1.78% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.02% | +13.78% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.10% | -2.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.22% | -0.21% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.07% | +9.50% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +12.68% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | +8.13% | |
| 42 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -2.24% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | +12.36% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | +7.31% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +1.64% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +2.61% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.16% | -4.36% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.60% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | +9.36% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.08% | +27.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.5%)、QUAL (6.2%)、FBND (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXUS
市值: US$1175.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MBCN
前期市值: US$104.8萬
在 Q2 2025 季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXUS。 本季清倉部位包含 MBCN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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