13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
124 檔
18.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.4億，涵蓋 124 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QUAL, USMV）貢獻了組合市值的 18.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.88% | +0.07% | +2.14% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.08% | +0.10% | +3.11% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.15% | -0.19% | -0.60% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.08% | +1.10% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.04% | — | +4.87% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | +6.06% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.85% | +1.61% | NEW | |
| 8 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.76% | -0.09% | -2.00% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.75% | +1.29% | NEW | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | -1.33% | +2.42% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.54% | — | -0.77% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.02% | +1.01% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.32% | +3.87% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.64% | -0.48% | +3.53% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | -1.52% | |
| 16 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | -0.91% | |
| 17 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +8.60% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | +4.29% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.04% | +3.56% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.13% | +0.52% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.99% | +0.04% | -0.18% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | +7.81% | |
| 23 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +4.66% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | +1.12% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.02% | +10.73% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.13% | +1.95% | |
| 27 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +3.06% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | +6.35% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.01% | +2.19% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -2.63% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.16% | +5.76% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | +3.79% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.22% | +10.00% | |
| 34 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -6.97% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.12% | +2.03% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.10% | +5.65% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.07% | +8.08% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.36% | EXIT | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -1.22% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +1.40% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.48% | — | +12.52% | |
| 42 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | +2.24% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | +1.49% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | +12.80% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.07% | +20.57% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +9.43% | |
| 47 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.22% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.40% | -2.60% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | EXIT | |
| 50 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.9%)、QUAL (9.1%)、USMV (5.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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