13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
126 檔
21.1%
截至 Q2 2024 季度末，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$8.4億，全數申報部位共有 126 檔。
在 Q2 2024 期間，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QUAL, AGG）貢獻了組合市值的 21.1%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.42% | +0.07% | -0.03% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.31% | +0.10% | +0.92% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.26% | -0.48% | +271.21% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.32% | +214.92% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.44% | -0.19% | -1.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.08% | +0.88% | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.28% | — | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | -7.67% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +1.29% | NEW | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.36% | -0.03% | +189.03% | |
| 11 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.35% | -0.09% | -5.31% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -1.33% | +1.57% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.11% | -0.70% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.02% | +6.91% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.13% | +1002.31% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.10% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +6.01% | |
| 18 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +3.16% | |
| 19 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | -2.26% | |
| 20 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.13% | +0.39% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | — | +4.84% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.06% | +213.99% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.04% | -0.40% | |
| 24 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.91% | +0.04% | -3.27% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.13% | +3.86% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.05% | +2.22% | |
| 27 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +14.57% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -1.23% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | +8.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.02% | +7.58% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +7.55% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -2.00% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.16% | -2.78% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.01% | -7.48% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.22% | +4.54% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.02% | +4.73% | |
| 37 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.07% | +1.96% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | +13.60% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.07% | -2.73% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.04% | +498.02% | |
| 43 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | +7.45% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +7.43% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | — | -5.65% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -1.29% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | +1.08% | +0.27% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.07% | -2.23% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.04% | +10.89% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.01% | +1.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.4%)、QUAL (8.3%)、AGG (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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