13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
143 檔
21.8%
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.4億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, FBND 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.79% | +0.07% | +2.67% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.05% | +0.10% | +3.50% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.32% | +6.39% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.28% | +70.38% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.36% | -0.48% | +9.29% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.71% | -0.70% | +57.31% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.70% | +50.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.08% | -0.48% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | +1.29% | NEW | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.93% | -0.19% | -21.70% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | -1.33% | +20.65% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +1.66% | |
| 13 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.98% | -0.09% | -0.81% | |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | -2.48% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.02% | +9.41% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | +8.38% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.28% | +0.10% | +1.89% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -2.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.13% | +3.39% | |
| 20 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +2.54% | |
| 21 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.07% | +0.39% | +2.22% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.04% | +5.45% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.00% | -0.32% | +7.31% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -3.44% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | +14.19% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.59% | +98.18% | |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.06% | +5.19% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.05% | +2.05% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +3.36% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.13% | +4.45% | |
| 31 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.70% | +0.04% | -0.11% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.02% | +12.08% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.10% | +9.44% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.22% | +9.41% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.07% | +15.84% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.02% | +6.40% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.10% | +22.56% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.16% | -6.28% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -10.04% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.04% | -0.29% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.07% | +0.11% | |
| 42 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +8.35% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | -1.03% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -10.71% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.40% | +4.19% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | +6.56% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +9.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +7.67% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.08% | +33.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.8%)、QUAL (7.0%)、FBND (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$6337.1萬
在 Q1 2025 季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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