Legacy Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001488921

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30

Legacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.74
持倉穩定性: 20.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 83.19

Legacy Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-97.9%　-US$8255.9萬
加碼 FBND
+57.0%　US$9033.1萬
加碼 IVV
+1.3%　US$5868.3萬
減碼 JCPB
+4.9%　US$837.8萬
加碼 SCHM
-0.8%　US$2429.2萬
加碼 IWB
-0.8%　US$3520.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	30	US$19.1億	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	US$17.1億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	US$17.4億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	US$17.0億	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	US$16.1億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	US$15.0億	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	US$15.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	US$15.4億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	US$13.8億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	US$13.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	US$12.6億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	US$11.4億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	US$11.8億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	US$11.2億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	US$10.5億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	US$9.6億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	US$8.2億	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	US$8.4億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	US$8.7億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	US$8.0億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	US$8.0億	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	US$7.5億	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	US$7.5億	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	US$6.5億	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	US$6.1億	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	US$5.5億	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	US$6.6億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	US$6.1億	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	US$5.5億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	US$5.1億	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	US$4.5億	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	US$5.0億	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	US$4.3億	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	US$4.1億	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	US$4.2億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	US$3.9億	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	US$4.1億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	US$4.0億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	US$3.8億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	US$3.7億	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	US$3.4億	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	US$3.3億	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	US$3.6億	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	US$2.6億	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	US$2.4億	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	US$2.4億	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	US$2.8億	36	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	US$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	US$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	US$2.1億	56	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	US$2.0億	14	1IWB246429b3IWM 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	US$1.8億	5	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	US$1.7億	0	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

本季持股變動

Legacy Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 -97.89%; 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +57.03%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.28%.

Legacy Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	減碼
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	減碼
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	減碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	減碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建倉
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	加碼
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	減碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	減碼
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	清倉
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	加碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	加碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	減碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	加碼
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	加碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Legacy Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.1億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Legacy Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2億 (22.1%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2.9億 (15.1%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2.5億 (13.1%) 4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$2.1億 (11.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.9億 (10.0%)

Legacy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 -97.89%; 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +57.03%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.28%

Legacy Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.1% • Communication Services: 32.9%

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CIK 0001625246

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2026-03-31

集中度22.2

持倉穩定性11.3

產業集中度72.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Mascoma Wealth Management LLC

CIK 0001695664

申報總市值

US$4.8億

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2026-03-31

集中度24.6

持倉穩定性18.1

產業集中度75.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Legacy Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001488921

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30

Legacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.74
持倉穩定性: 20.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 83.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-97.9%　-US$8255.9萬
加碼 FBND
+57.0%　US$9033.1萬
加碼 IVV
+1.3%　US$5868.3萬
減碼 JCPB
+4.9%　US$837.8萬
加碼 SCHM
-0.8%　US$2429.2萬
加碼 IWB
-0.8%　US$3520.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	30	US$19.1億	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	US$17.1億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	US$17.4億	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	US$17.0億	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	US$16.1億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	US$15.0億	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	US$15.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	US$15.4億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	US$13.8億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	US$13.6億	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	US$12.6億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	US$11.4億	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	US$11.8億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	US$11.2億	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	US$10.5億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	US$9.6億	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	US$8.2億	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	US$8.4億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	US$8.7億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	US$8.0億	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	US$8.0億	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	US$7.5億	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	US$7.5億	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	US$6.5億	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	US$6.1億	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	US$5.5億	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	US$6.6億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	US$6.1億	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	US$5.5億	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	US$5.1億	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	US$4.5億	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	US$5.0億	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	US$4.3億	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	US$4.1億	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	US$4.2億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	US$3.9億	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	US$4.1億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	US$4.0億	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	US$3.8億	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	US$3.7億	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	US$3.4億	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	US$3.3億	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	US$3.6億	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	US$2.6億	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	US$2.4億	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	US$2.4億	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	US$2.8億	36	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	US$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	US$2.1億	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	US$2.1億	56	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	US$2.0億	14	1IWB246429b3IWM 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	US$1.8億	5	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	US$1.7億	0	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

本季持股變動

Legacy Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	減碼
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	減碼
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	減碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	減碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建倉
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	加碼
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	減碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	減碼
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	清倉
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	加碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	加碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	減碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	加碼
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	加碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看