13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001488921
申報總市值
US$19.1億
US$19.1億
42 檔
54.2%
在 Q4 2024 申報期間，Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.1億，共持有 42 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Legacy Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, SCHK 等）合計佔整體申報市值的 54.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.41% | +0.89% | +1.94% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 16.08% | +0.32% | -0.50% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 12.67% | +0.07% | +94.02% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.65% | +5.38% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.87% | +3.77% | +4.89% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.47% | +203.94% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.03% | -3.45% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -4.83% | +4.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.61% | +0.18% | +2.17% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.09% | +188.45% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.10% | +3.25% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +96.05% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +13.84% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | -0.35% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +2.43% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -9.59% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +197.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | +0.92% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | — | -3.80% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | — | +26.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.04% | — | +11.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +8.09% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +121.96% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | +0.98% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.01% | -77.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | +1.49% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | -2.17% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.03% | — | — | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.03% | — | -8.04% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.02% | — | -1.93% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | +11.22% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | — | +1.83% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | -2.41% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | -9.64% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | -0.64% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.01% | — | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.1億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.4%)、IWB (16.1%)、SCHK (12.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$35.7萬
在 Q4 2024 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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