13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.0億
US$19.0億
30 檔
71.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Legacy Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$19.0億，整體持股檔數為 30 檔。
數據顯示 Legacy Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 15 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, FBND 等）合計佔整體申報市值的 71.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.13% | +0.95% | +1.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.05% | +0.24% | -0.79% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 13.08% | -2.68% | +57.03% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 11.03% | +0.03% | -2.54% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.97% | -0.73% | +4.91% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.51% | -0.78% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.37% | -1.69% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.01% | -1.50% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.10% | -5.47% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.18% | -0.24% | -1.23% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -10.03% | |
| 12 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.26% | +2.33% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.07% | -1.26% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +0.29% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | +2.46% | -7.30% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.09% | — | -97.89% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +1.12% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | +13.67% | |
| 20 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | +0.03% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +488.48% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | — | +250.00% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | -3.75% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | -24.19% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -4.47% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.01% | +0.01% | +17.11% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | -8.94% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.0億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.1%)、IWB (15.1%)、FBND (13.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$23.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$20.9萬
在 Q2 2026 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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