13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.1億
US$19.1億
31 檔
56.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Legacy Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$19.1億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
Legacy Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 23 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IWB, SCHK）占據了總市值的 56.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.47% | +0.89% | +4.42% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.39% | +0.32% | -3.89% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 12.33% | +0.07% | -3.53% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.65% | +2.51% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.81% | +3.77% | +0.04% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.47% | -0.50% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.03% | +3.24% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.66% | -4.83% | +2.20% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.10% | -1.00% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.09% | +1.53% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.37% | +0.18% | -0.08% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | +1.83% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -2.23% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.06% | -4.24% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +4.49% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +8.67% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +2.31% | |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +182.35% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | +31.45% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -24.15% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.01% | -4.80% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | EXIT | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.02% | — | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -51.11% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | +0.78% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.1億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.5%)、IWB (15.4%)、SCHK (12.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$67.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$78.6萬
在 Q2 2025 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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