13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001488921
申報總市值
US$19.1億
US$19.1億
30 檔
60.0%
在 Q1 2026 申報期間，Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.1億，共持有 30 個公開申報部位。
Legacy Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, SCHK 等）合計佔整體申報市值的 60.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.24% | +0.89% | +2.42% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 14.73% | +0.32% | -0.32% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 10.96% | +0.07% | -1.91% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.62% | -0.65% | +3.70% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.31% | +3.77% | +2.44% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.80% | +0.47% | +0.02% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.03% | -1.91% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.92% | -4.83% | +2.14% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.10% | -1.80% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.09% | +3.50% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.00% | +0.18% | -1.05% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -3.75% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | +1.19% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.06% | -0.58% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +3.13% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | +0.03% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +4.66% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +7.32% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +35.55% | |
| 20 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +4.07% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.63% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.01% | -39.51% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | +3.90% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | — | +10.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -26.86% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | -18.66% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.1億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.2%)、IWB (14.7%)、SCHK (11.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$25.4萬
在 Q1 2026 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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