Evergreen Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001965292

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Evergreen Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.09
持倉穩定性: 19.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.16

Evergreen Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+45.8%　US$264.3萬
減碼 JNJ
-61.1%　-US$222.6萬
減碼 GOOGL
-17.0%　-US$217.4萬
加碼 RSP
+33.9%　US$115.5萬
減碼 VTI
-9.9%　-US$145.6萬
減碼 TSM
-26.2%　-US$133.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 56 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	+0.20%	+2.52%
2	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+1.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.44%	+0.32%	+0.47%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.86%	+1.45%	+45.79%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.70%	-0.62%	-9.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	-0.46%	-3.03%
7	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	3.98%	+0.26%	-0.03%
8	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.68%	-0.23%	+3.10%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.60%	-1.01%	-17.03%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	3.33%	-0.49%	-15.06%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.11%	+1.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.15%	-0.59%	-26.22%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.96%	-0.15%	+7.09%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.83%	-0.29%	+6.03%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.49%	-0.58%	-6.51%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.64%	+33.87%
17	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	2.28%	-0.01%	+3.81%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.95%	+0.28%	+20.48%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.70%	-0.17%	+1.51%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.70%	-0.20%	+1.15%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+12.60%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.41%	+1.40%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-3.18%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	+0.06%	+1.20%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.34%	+1.34%	NEW
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+9.88%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.31%	-0.27%	-35.08%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.07%	+1.36%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.11%	-0.02%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+0.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.74%
33	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	-1.10%	-61.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.09%	-17.10%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	+1.15%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+0.03%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.12%	+49.12%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.49%	-36.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-3.17%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+0.05%
42	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.69%	+0.22%	+67.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-0.02%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
46	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	—
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.42%	+0.10%	+114.39%
48	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.03%	+1.68%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.34%	—	+2.25%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	—	+3.27%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.9億	20	1VIG 2BLV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BLV 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.AMZN 7.PBI 8.MKL 9.GOOGL 10.REGN
2025-12-31	54	US$2.0億	13	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.REGN 9.TSM 10.PBI
2025-09-30	51	US$1.9億	39	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.TSM 9.PBI 10.BRK-B
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BLV 5.AMZN 6.DIS 7.BIV 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	54	US$1.7億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BRK-B 5.BLV 6.JEPI 7.MKL 8.AMZN 9.BIV 10.META
2024-12-31	53	US$1.7億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.AMZN 5.BLV 6.JEPI 7.BRK-B 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1VIG 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VTI 4.BLV 5.JEPI 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.MKL 10.BIV
2024-06-30	56	US$1.5億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.META 7.JEPI 8.GOOGL 9.AVGO 10.MKL
2024-03-31	55	US$1.5億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.JEPI 7.META 8.BRK-B 9.MKL 10.GOOGL
2023-12-31	55	US$1.4億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.JEPI 6.AMZN 7.MKL 8.META 9.BRK-B 10.BLV
2023-09-30	58	US$1.3億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.JEPI 5.VTI 6.MKL 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2023-06-30	52	US$1.3億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.VTI 6.META 7.AMZN 8.MKL 9.BRK-B 10.PTY
2023-03-31	51	US$1.1億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.META 6.VTI 7.MKL 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPSB
2022-12-31	64	US$1.1億	0	1VGSH 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BND 6.BSV 7.BRK-B 8.SPSB 9.VTI 10.PTY

本季持股變動

Evergreen Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Stride INC (LRN); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL).

Evergreen Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+45.79%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+33.87%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.40%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+0.47%	加碼
5	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.3%	+20.48%	加碼
6	PBI	Pitney Bowes INC	+0.3%	-0.03%	減碼
7	CPRT	Copart INC	+0.2%	+67.17%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.52%	加碼
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+1.75%	加碼
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.88%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+49.12%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1.71%	加碼
13	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+114.39%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.20%	加碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.03%	加碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.18%	減碼
20	CB	Chubb Limited	0%	+7.31%	加碼
21	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+3.81%	加碼
22	NVR	Nvr INC	0%	+1.68%	加碼
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.02%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-17.10%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.09%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.15%	加碼
29	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	+1.51%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.15%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.60%	加碼
32	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+3.10%	加碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-35.08%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	+6.03%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-3.03%	減碼
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-15.06%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-36.67%	減碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-6.51%	減碼
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-26.22%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-9.90%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-17.03%	減碼
42	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-61.06%	減碼
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
49	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evergreen Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Evergreen Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1455.5萬 (7.5%) 2. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1061.3萬 (5.5%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1054.2萬 (5.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$942.3萬 (4.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$910.3萬 (4.7%)

Evergreen Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Stride INC (LRN); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL)

Evergreen Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evergreen Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.1% • Communication Services: 21.9% • Health Care: 17.0% • Information Technology: 15.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Industrials: 3.8%

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查看詳情

Evergreen Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001965292

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Evergreen Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.09
持倉穩定性: 19.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.13
多樣化: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+45.8%　US$264.3萬
減碼 JNJ
-61.1%　-US$222.6萬
減碼 GOOGL
-17.0%　-US$217.4萬
加碼 RSP
+33.9%　US$115.5萬
減碼 VTI
-9.9%　-US$145.6萬
減碼 TSM
-26.2%　-US$133.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 56 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	+0.20%	+2.52%
2	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+1.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.44%	+0.32%	+0.47%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.86%	+1.45%	+45.79%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.70%	-0.62%	-9.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	-0.46%	-3.03%
7	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	3.98%	+0.26%	-0.03%
8	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.68%	-0.23%	+3.10%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.60%	-1.01%	-17.03%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	3.33%	-0.49%	-15.06%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.11%	+1.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.15%	-0.59%	-26.22%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.96%	-0.15%	+7.09%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.83%	-0.29%	+6.03%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.49%	-0.58%	-6.51%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.64%	+33.87%
17	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	2.28%	-0.01%	+3.81%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.95%	+0.28%	+20.48%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.70%	-0.17%	+1.51%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.70%	-0.20%	+1.15%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+12.60%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.41%	+1.40%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-3.18%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	+0.06%	+1.20%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.34%	+1.34%	NEW
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+9.88%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.31%	-0.27%	-35.08%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.07%	+1.36%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.11%	-0.02%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+0.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.74%
33	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	-1.10%	-61.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.09%	-17.10%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	+1.15%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+0.03%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.12%	+49.12%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.49%	-36.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-3.17%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+0.05%
42	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.69%	+0.22%	+67.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-0.02%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
46	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	—
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.42%	+0.10%	+114.39%
48	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.03%	+1.68%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.34%	—	+2.25%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	—	+3.27%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.9億	20	1VIG 2BLV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BLV 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.AMZN 7.PBI 8.MKL 9.GOOGL 10.REGN
2025-12-31	54	US$2.0億	13	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.REGN 9.TSM 10.PBI
2025-09-30	51	US$1.9億	39	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.TSM 9.PBI 10.BRK-B
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BLV 5.AMZN 6.DIS 7.BIV 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	54	US$1.7億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BRK-B 5.BLV 6.JEPI 7.MKL 8.AMZN 9.BIV 10.META
2024-12-31	53	US$1.7億	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.AMZN 5.BLV 6.JEPI 7.BRK-B 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1VIG 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VTI 4.BLV 5.JEPI 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.MKL 10.BIV
2024-06-30	56	US$1.5億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.META 7.JEPI 8.GOOGL 9.AVGO 10.MKL
2024-03-31	55	US$1.5億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.JEPI 7.META 8.BRK-B 9.MKL 10.GOOGL
2023-12-31	55	US$1.4億	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.JEPI 6.AMZN 7.MKL 8.META 9.BRK-B 10.BLV
2023-09-30	58	US$1.3億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.JEPI 5.VTI 6.MKL 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2023-06-30	52	US$1.3億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.VTI 6.META 7.AMZN 8.MKL 9.BRK-B 10.PTY
2023-03-31	51	US$1.1億	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.META 6.VTI 7.MKL 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPSB
2022-12-31	64	US$1.1億	0	1VGSH 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BND 6.BSV 7.BRK-B 8.SPSB 9.VTI 10.PTY

本季持股變動

Evergreen Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+45.79%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+33.87%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.40%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+0.47%	加碼
5	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.3%	+20.48%	加碼
6	PBI	Pitney Bowes INC	+0.3%	-0.03%	減碼
7	CPRT	Copart INC	+0.2%	+67.17%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.52%	加碼
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+1.75%	加碼
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.88%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+49.12%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1.71%	加碼
13	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+114.39%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.20%	加碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.03%	加碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.18%	減碼
20	CB	Chubb Limited	0%	+7.31%	加碼
21	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+3.81%	加碼
22	NVR	Nvr INC	0%	+1.68%	加碼
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.02%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-17.10%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.09%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.15%	加碼
29	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	+1.51%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.15%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.60%	加碼
32	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+3.10%	加碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-35.08%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	+6.03%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-3.03%	減碼
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-15.06%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-36.67%	減碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-6.51%	減碼
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-26.22%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-9.90%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-17.03%	減碼
42	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-61.06%	減碼
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
49	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看