13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
54 檔
25.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Evergreen Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Evergreen Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 33 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, VTI, BLV）貢獻了組合市值的 25.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.15% | +6.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.43% | -17.23% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.27% | +3.62% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.06% | +1.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.61% | +0.05% | -18.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.48% | +0.16% | +1.28% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.91% | +0.47% | +2.03% | |
| 8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.82% | -0.85% | +2.03% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | +0.52% | +1.86% | |
| 10 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 3.72% | +0.99% | +19.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.41% | -0.04% | +2.78% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.17% | -0.19% | +3.62% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 3.12% | +0.34% | +2.20% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.11% | -0.27% | +8.92% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.07% | -0.91% | +1.92% | |
| 16 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.29% | -0.09% | +4.57% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.05% | -0.06% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.90% | +0.13% | +1.97% | |
| 19 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.87% | +0.04% | +2.19% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -1.86% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.18% | +0.66% | |
| 22 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.67% | -0.52% | +4.41% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.58% | -0.29% | +2.29% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | -4.20% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.35% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | +0.24% | +2.24% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.12% | -4.42% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.05% | -21.97% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.17% | -0.27% | +14.62% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -5.14% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +3.71% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.35% | +1.70% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | +2.60% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.04% | +1.47% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.35% | +1.36% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -4.11% | |
| 38 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +3.23% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -5.16% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +2.69% | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -4.89% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.22% | +3.20% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -4.97% | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.01% | +3.62% | |
| 45 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.22% | +3.48% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -5.21% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.01% | -5.44% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (7.3%)、VTI (5.3%)、BLV (5.3%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$338.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FISV
前期市值: US$506.1萬
在 Q4 2025 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。 本季清倉部位包含 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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