13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
55 檔
17.0%
Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 55 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, VYM, BSV）累計市值佔比達 17.0%，是驅動 Evergreen Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.15% | — | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.06% | — | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.06% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.43% | +0.01% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.37% | +0.16% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.08% | -0.27% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.99% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.55% | +0.05% | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.36% | — | — | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.32% | +0.47% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.26% | -0.04% | — | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.27% | — | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.64% | -0.19% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.18% | — | |
| 15 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.48% | -0.09% | — | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.01% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.26% | +0.52% | — | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.06% | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.01% | — | — | |
| 20 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 1.79% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | +0.13% | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.67% | -0.29% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.12% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | +0.24% | — | |
| 27 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 1.52% | — | — | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | — | — | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.34% | — | |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.17% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.04% | — | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | — | — | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | — | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | -1.41% | EXIT | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | — | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.22% | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.35% | — | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | — | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.53% | — | — | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (5.5%)、VYM (5.2%)、BSV (4.5%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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