CIK: 0001461564
申報總市值
US$8739.4萬
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 81
Cypress Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$8739.4萬，季度換手率為 30.5%。
Cypress Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 WES
+529.0% US$195.8萬
減碼 VIG
-17.5% -US$45.4萬
加碼 0E41
+109.5% US$181.6萬
減碼 TRGP
-30.5% -US$42.6萬
減碼 MPLX
-24.6% -US$37.3萬
加碼 GEL
+40.4% US$90.6萬
僅顯示前 80 大持股（共 81 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.25% | -1.88% | -17.51% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.98% | -0.60% | -7.84% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.78% | +0.23% | -0.77% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 3.84% | -0.46% | -17.64% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.41% | -0.22% | -6.37% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.37% | -0.34% | -7.91% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.23% | +0.24% | -2.03% | |
| 8 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | 股票-其他 | 3.22% | +1.85% | +109.52% | |
| 9 | WES | Western Midstream Partners, LP | 股票-能源 | 2.85% | +2.12% | +529.01% | |
| 10 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.40% | -0.64% | -2.69% | |
| 12 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 2.38% | +0.77% | +40.41% | |
| 13 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 2.35% | -0.12% | -1.75% | |
| 14 | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | 股票-能源 | 2.05% | -0.03% | -4.39% | |
| 15 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 16 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.99% | +0.46% | +27.22% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.98% | -30.49% | |
| 18 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.93% | -0.90% | -24.59% | |
| 19 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | +7.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | -13.29% | |
| 21 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.66% | — | -8.30% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.62% | -0.16% | -9.11% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.50% | -0.45% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.61% | — | -11.03% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.56% | -0.18% | -1.58% | |
| 26 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.43% | +0.20% | +12.99% | |
| 27 | AM | Antero Midstream Corporation | 股票-能源 | 1.43% | -0.04% | +80.93% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.08% | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.34% | +0.01% | -0.13% | |
| 30 | SEMGUSD | Semgroup Corp-class A | 股票-其他 | 1.28% | — | -6.85% | |
| 31 | PSXPUSD | Phillips 66 Partners LP | 股票-其他 | 1.24% | — | -15.51% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.22% | +0.73% | +131.96% | |
| 33 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.37% | -27.04% | |
| 36 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.89% | — | -6.31% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | -7.51% | |
| 38 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | -2.48% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.84% | — | -3.74% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -0.29% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ✓ | Bp Midstream Par | 股票-其他 | 0.74% | +0.32% | +126.74% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | -20.63% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | — | — | |
| 46 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.69% | +0.04% | -1.14% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -6.42% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 81 | US$8739.4萬 | 30 | |
| 2018-12-31 | 79 | US$7278.7萬 | 34 | |
| 2018-09-30 | 84 | US$9510.9萬 | 16 | |
| 2018-06-30 | 81 | US$9237.3萬 | 15 | |
| 2018-03-31 | 78 | US$9226.8萬 | 19 | |
| 2017-12-31 | 85 | US$1.0億 | 70 | |
| 2017-09-30 | 63 | US$6187.9萬 | 39 | |
| 2017-06-30 | 85 | US$8565.4萬 | 91 | |
| 2017-03-31 | 219 | US$2.2億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 209 | US$2.2億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 209 | US$2.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 192 | US$2.0億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 202 | US$2.2億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 189 | US$2.0億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 183 | US$1.8億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 149 | US$1.7億 | 0 |
Cypress Wealth Advisors LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 新建倉: Buckeye Partners LP (BPLUSD); 清倉: Western Midstream Partners, LP (WES); 新建倉: Shell Midstream Partners LP (SHLXUSD); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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