13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965292
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
50 檔
23.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Evergreen Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 50 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, VTI, VYM）貢獻了組合市值的 23.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.02% | +0.15% | -1.26% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.40% | -0.43% | -8.80% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.06% | +3.35% | |
| 4 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.27% | +21.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.72% | +0.16% | +24.74% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.87% | -0.91% | +149.25% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.80% | -0.19% | +16.45% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.80% | +0.47% | -5.04% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.78% | -0.27% | +0.82% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.69% | +0.05% | +27.87% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.55% | -0.04% | -10.05% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.39% | +0.52% | -4.51% | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.07% | -0.85% | +84.61% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.82% | +0.34% | +13.43% | |
| 15 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.55% | -0.09% | +2.87% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.18% | +0.59% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.06% | -2.22% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.08% | +0.13% | +0.66% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.05% | -3.01% | |
| 20 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.80% | -0.52% | +3.23% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.65% | -0.29% | +0.95% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.63% | +0.06% | -1.79% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.46% | — | +1.29% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | +0.24% | +0.79% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.35% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | -2.37% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.33% | — | +1.14% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | -2.40% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +31.47% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.66% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.04% | -21.88% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.05% | +36.34% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.35% | +0.52% | |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.88% | — | +0.30% | |
| 35 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 0.87% | — | -27.32% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.22% | -5.67% | |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.42% | EXIT | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -2.22% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -2.38% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -0.24% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.01% | -40.37% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -2.39% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +1.47% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.35% | +0.47% | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.22% | +1.87% | |
| 47 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.68% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.01% | -1.60% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (7.0%)、VTI (6.4%)、VYM (5.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。