Lehman Financial Resources, Inc. 13F 投資組合快照

Name: Lehman Financial Resources, Inc. — 13F Holdings, 2018-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001589661

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 103

Lehman Financial Resources, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.41
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.73

Lehman Financial Resources, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lehman-financial-resources-inc

近期動向

加碼 IJR
+577.7%　US$358.7萬
減碼 NEE
+2.4%　US$129.8萬
減碼 OPK
-77.2%　-US$93.9萬
加碼 PFE
-1.6%　US$141.8萬
加碼 BRK-B
+0.2%　US$129.3萬
減碼 GM
0.0%　-US$37.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	22.66%	-1.04%	+2.41%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	10.24%	-0.11%	+2.27%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	+0.30%	+0.22%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.47%	-0.01%	—
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.08%	+0.41%	-1.64%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.98%	-0.20%	-2.04%
7	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.75%	—	-0.16%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	+0.18%	+1.76%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.72%	—	-0.23%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.61%	-0.10%	—
11	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	2.02%	—	-1.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.98%	—	+2.00%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+1.66%	+577.68%
14	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	1.77%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.72%	+0.06%	+1.29%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.61%	+0.17%	+2.49%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.50%	—	-3.77%
18	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.40%	—	—
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.22%	—	-1.95%
21	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	股票-其他	1.13%	—	-0.98%
22	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.02%	-0.26%	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.89%	-0.25%	+1.24%
24	BKK	Blackrock Muni 2020 Term Tr	股票-其他	0.89%	—	—
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.02%	+0.70%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.78%	—	-2.28%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.06%	+2.92%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.25%	+34.09%
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.04%	+1.52%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.74%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.08%	+28.63%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	+1.71%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.44%	-0.14%	-1.36%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.14%	+43.62%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.05%	+20.96%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.35%	—	-1.43%
40	HRSEUR	L3harris Technologies INC	股票-其他	0.35%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	—	+13.28%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+1.19%
43	✓		股票-其他	0.31%	-0.14%	-1.23%
44	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.30%	-0.10%	-3.03%
45	AABAUSD	Altaba INC	股票-其他	0.30%	+0.19%	+216.67%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+1.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	+0.07%	+34.09%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.27%	+0.09%	+43.98%

1–50 of 103

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	103	US$2.1億	13	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.IVV 5.PFE 6.BAC 7.KBE 8.CSCO 9.BP 10.VT
2018-06-30	87	US$2.0億	8	1NEE 2XIFR 3IVV 主要持股2018-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.IVV 4.BRK-B 5.BAC 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.CSCO
2018-03-31	81	US$2.0億	14	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.CSCO 10.VT
2017-12-31	80	US$1.9億	19	1NEE 2XIFR 3BAC 主要持股2017-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.BAC 4.BRK-B 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.WEP
2017-09-30	68	US$2.0億	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.BP 10.AEP
2017-06-30	62	US$1.8億	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.AEP 10.EPD
2017-03-31	62	US$1.8億	19	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.WEP 5.BAC 6.PFE 7.1JFD 8.AEP 9.IVV 10.KBE
2016-12-31	60	US$1.8億	15	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.IVV 6.BAC 7.PFE 8.AEP 9.1JFD 10.BP
2016-09-30	56	US$1.7億	30	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.PFE 6.IVV 7.1JFD 8.AEP 9.BP 10.EPD
2016-06-30	60	US$2.0億	13	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2016-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.BRK-B 7.AEP 8.IVV 9.EPD 10.BP
2016-03-31	61	US$1.9億	14	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.AEP 6.IVV 7.PFE 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-12-31	59	US$1.9億	27	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.AEP 7.IVV 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-09-30	493	US$2.0億	21	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.EPD 7.VTI 8.BP 9.BRK-B 10.AEP
2015-06-30	460	US$2.1億	10	1NEE 2XIFR 3BP 主要持股2015-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BP 4.BTT 5.PFE 6.VTI 7.EPD 8.WEP 9.AEP 10.BKK
2015-03-31	442	US$2.2億	16	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2015-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.PFE 5.EPD 6.BP 7.WEP 8.VTI 9.BKK 10.CVX
2014-12-31	422	US$2.0億	27	1NEE 2EPD 3BTT 主要持股2014-12-31 1.NEE 2.EPD 3.BTT 4.BP 5.WEP 6.VTI 7.PFE 8.CVX 9.BKK 10.984332
2014-09-30	435	US$1.9億	32	1NEE 2EPD 3BP 主要持股2014-09-30 1.NEE 2.EPD 3.BP 4.BTT 5.WEP 6.PFE 7.OKE 8.BKK 9.ENB 10.BAC
2014-06-30	409	US$2.1億	16	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-06-30 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.EPD 7.OKE 8.INTC 9.WFC 10.92847A
2014-03-31	413	US$1.9億	21	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-03-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.WEP 6.OKE 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	401	US$1.6億	20	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2013-12-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.OKE 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.RCI
2013-09-30	391	US$1.6億	21	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-09-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.OKE 5.EPD 6.PFE 7.RCI 8.WFC 9.92847A 10.O
2013-06-30	365	US$1.5億	17	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.MSFT 5.EPD 6.PFE 7.OKE 8.WFC 9.92847A 10.BAC

本季持股變動

Lehman Financial Resources, Inc. 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Hanesbrands INC (HN9); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建倉: Oracle CORP (ORCL).

Lehman Financial Resources, Inc. 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+577.68%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-1.64%	減碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+0.22%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.09%	加碼
5	AABAUSD	Altaba INC	+0.2%	+216.67%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.76%	加碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.49%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+43.62%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+43.98%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.63%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+36.62%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.09%	加碼
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.29%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.92%	加碼
15	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+30.41%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+42.92%	加碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+20.96%	加碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	+1.52%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.70%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不變
23	F	Ford Motor Co	-0.1%	-3.03%	減碼
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.1%	+2.27%	加碼
25	✓		-0.1%	-1.23%	減碼
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.36%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.04%	減碼
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.3%	+1.24%	加碼
29	GM	General Motors Co	-0.3%	—	不變
30	OPK	Opko Health INC	-0.5%	-77.17%	減碼
31	NEE	Nextera Energy INC	-1%	+2.41%	加碼
32	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清倉
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
35	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
46	WASH	Washington Trust Bancorp	—	NEW	新建倉
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lehman Financial Resources, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lehman Financial Resources, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Lehman Financial Resources, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lehman Financial Resources, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nextera Energy INC (NEE) — US$4831.6萬 (22.7%) 2. Xplr Infrastructure LP (XIFR) — US$2182.9萬 (10.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$993.7萬 (4.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$953.4萬 (4.5%) 5. Pfizer INC (PFE) — US$869.6萬 (4.1%)

Lehman Financial Resources, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lehman Financial Resources, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Hanesbrands INC (HN9); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建倉: Oracle CORP (ORCL)

Lehman Financial Resources, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lehman Financial Resources, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 31.8% • Health Care: 25.1% • Information Technology: 14.4% • Energy: 8.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.7%

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同樣重倉 Nextera Energy INC 為第一大持股

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Lehman & Derafelo Financial Resources LLC

CIK 0001767952

申報總市值

US$3.4億

110 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度42.9

持倉穩定性0.0

產業集中度70.5

同樣重倉 Nextera Energy INC 為第一大持股

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Lehman Financial Resources, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001589661

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 103

Lehman Financial Resources, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.41
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lehman-financial-resources-inc

近期動向

加碼 IJR
+577.7%　US$358.7萬
減碼 NEE
+2.4%　US$129.8萬
減碼 OPK
-77.2%　-US$93.9萬
加碼 PFE
-1.6%　US$141.8萬
加碼 BRK-B
+0.2%　US$129.3萬
減碼 GM
0.0%　-US$37.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	22.66%	-1.04%	+2.41%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	10.24%	-0.11%	+2.27%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	+0.30%	+0.22%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.47%	-0.01%	—
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.08%	+0.41%	-1.64%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.98%	-0.20%	-2.04%
7	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.75%	—	-0.16%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	+0.18%	+1.76%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.72%	—	-0.23%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.61%	-0.10%	—
11	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	2.02%	—	-1.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.98%	—	+2.00%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+1.66%	+577.68%
14	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	1.77%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.72%	+0.06%	+1.29%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.61%	+0.17%	+2.49%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.50%	—	-3.77%
18	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.40%	—	—
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.22%	—	-1.95%
21	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	股票-其他	1.13%	—	-0.98%
22	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.02%	-0.26%	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.89%	-0.25%	+1.24%
24	BKK	Blackrock Muni 2020 Term Tr	股票-其他	0.89%	—	—
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.02%	+0.70%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.78%	—	-2.28%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.06%	+2.92%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.25%	+34.09%
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.04%	+1.52%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.74%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.08%	+28.63%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	+1.71%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.44%	-0.14%	-1.36%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.14%	+43.62%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.05%	+20.96%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.35%	—	-1.43%
40	HRSEUR	L3harris Technologies INC	股票-其他	0.35%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	—	+13.28%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+1.19%
43	✓		股票-其他	0.31%	-0.14%	-1.23%
44	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.30%	-0.10%	-3.03%
45	AABAUSD	Altaba INC	股票-其他	0.30%	+0.19%	+216.67%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+1.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	+0.07%	+34.09%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.27%	+0.09%	+43.98%

1–50 of 103

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	103	US$2.1億	13	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.IVV 5.PFE 6.BAC 7.KBE 8.CSCO 9.BP 10.VT
2018-06-30	87	US$2.0億	8	1NEE 2XIFR 3IVV 主要持股2018-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.IVV 4.BRK-B 5.BAC 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.CSCO
2018-03-31	81	US$2.0億	14	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.CSCO 10.VT
2017-12-31	80	US$1.9億	19	1NEE 2XIFR 3BAC 主要持股2017-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.BAC 4.BRK-B 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.WEP
2017-09-30	68	US$2.0億	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.BP 10.AEP
2017-06-30	62	US$1.8億	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.AEP 10.EPD
2017-03-31	62	US$1.8億	19	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.WEP 5.BAC 6.PFE 7.1JFD 8.AEP 9.IVV 10.KBE
2016-12-31	60	US$1.8億	15	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.IVV 6.BAC 7.PFE 8.AEP 9.1JFD 10.BP
2016-09-30	56	US$1.7億	30	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.PFE 6.IVV 7.1JFD 8.AEP 9.BP 10.EPD
2016-06-30	60	US$2.0億	13	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2016-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.BRK-B 7.AEP 8.IVV 9.EPD 10.BP
2016-03-31	61	US$1.9億	14	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.AEP 6.IVV 7.PFE 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-12-31	59	US$1.9億	27	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.AEP 7.IVV 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-09-30	493	US$2.0億	21	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.EPD 7.VTI 8.BP 9.BRK-B 10.AEP
2015-06-30	460	US$2.1億	10	1NEE 2XIFR 3BP 主要持股2015-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BP 4.BTT 5.PFE 6.VTI 7.EPD 8.WEP 9.AEP 10.BKK
2015-03-31	442	US$2.2億	16	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2015-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.PFE 5.EPD 6.BP 7.WEP 8.VTI 9.BKK 10.CVX
2014-12-31	422	US$2.0億	27	1NEE 2EPD 3BTT 主要持股2014-12-31 1.NEE 2.EPD 3.BTT 4.BP 5.WEP 6.VTI 7.PFE 8.CVX 9.BKK 10.984332
2014-09-30	435	US$1.9億	32	1NEE 2EPD 3BP 主要持股2014-09-30 1.NEE 2.EPD 3.BP 4.BTT 5.WEP 6.PFE 7.OKE 8.BKK 9.ENB 10.BAC
2014-06-30	409	US$2.1億	16	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-06-30 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.EPD 7.OKE 8.INTC 9.WFC 10.92847A
2014-03-31	413	US$1.9億	21	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-03-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.WEP 6.OKE 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	401	US$1.6億	20	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2013-12-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.OKE 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.RCI
2013-09-30	391	US$1.6億	21	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-09-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.OKE 5.EPD 6.PFE 7.RCI 8.WFC 9.92847A 10.O
2013-06-30	365	US$1.5億	17	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.MSFT 5.EPD 6.PFE 7.OKE 8.WFC 9.92847A 10.BAC

本季持股變動

Lehman Financial Resources, Inc. 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+577.68%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-1.64%	減碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+0.22%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.09%	加碼
5	AABAUSD	Altaba INC	+0.2%	+216.67%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.76%	加碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.49%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+43.62%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+43.98%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.63%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+36.62%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.09%	加碼
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.29%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.92%	加碼
15	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+30.41%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+42.92%	加碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+20.96%	加碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	+1.52%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.70%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不變
23	F	Ford Motor Co	-0.1%	-3.03%	減碼
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.1%	+2.27%	加碼
25	✓		-0.1%	-1.23%	減碼
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.36%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.04%	減碼
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.3%	+1.24%	加碼
29	GM	General Motors Co	-0.3%	—	不變
30	OPK	Opko Health INC	-0.5%	-77.17%	減碼
31	NEE	Nextera Energy INC	-1%	+2.41%	加碼
32	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清倉
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
35	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
46	WASH	Washington Trust Bancorp	—	NEW	新建倉
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lehman Financial Resources, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lehman Financial Resources, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Lehman Financial Resources, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lehman Financial Resources, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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集中度42.9

持倉穩定性0.0

產業集中度70.5

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開發者存取

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