13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965292
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
54 檔
25.4%
在 Q1 2026 申報期間，Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 54 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Evergreen Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BLV, VYM 等）合計佔整體申報市值的 25.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.51% | +0.15% | +2.52% | |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.27% | +1.75% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.06% | +0.47% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.86% | -0.04% | +45.79% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.43% | -9.90% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.02% | +0.16% | -3.03% | |
| 7 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 3.98% | +0.99% | -0.03% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.68% | +0.47% | +3.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.60% | +0.05% | -17.03% | |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.33% | -0.85% | -15.06% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.28% | -0.19% | +1.71% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.15% | +0.52% | -26.22% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.96% | -0.27% | +7.09% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.83% | +0.34% | +6.03% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.49% | -0.91% | -6.51% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -1.86% | +33.87% | |
| 17 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.28% | -0.09% | +3.81% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.14% | -0.07% | — | |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.95% | -0.52% | +20.48% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.70% | +0.04% | +1.51% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.70% | +0.13% | +1.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.18% | +12.60% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.35% | +1.40% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -3.18% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.34% | -0.38% | — | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.31% | -0.27% | +9.88% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.31% | -0.29% | -35.08% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.24% | +1.36% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.12% | -0.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +0.05% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +1.74% | |
| 33 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.05% | -61.06% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.04% | -17.10% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.35% | +1.15% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.03% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.22% | +49.12% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.05% | -36.67% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.17% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.05% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | +67.17% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -0.02% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 46 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.22% | +1.68% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +2.25% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.01% | +3.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (7.5%)、BLV (5.5%)、VYM (5.4%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACN
市值: US$414.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$196.3萬
在 Q1 2026 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 32 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACN。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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