13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
53 檔
20.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Evergreen Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 53 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, VYM, VTI）貢獻了組合市值的 20.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.15% | +20.88% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.06% | +1.93% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.43% | +18.14% | |
| 4 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.27% | +69.91% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.41% | — | +16.14% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.94% | +0.16% | +3.03% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.83% | -0.04% | +14.36% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.72% | -0.27% | -11.50% | |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.33% | +0.47% | +10.68% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.29% | -0.19% | +30.96% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.84% | +0.05% | -3.47% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.76% | +0.52% | +34.42% | |
| 13 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 2.57% | — | +62.14% | |
| 14 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.52% | -0.09% | +11.30% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.01% | +4.84% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.40% | -0.05% | +142.13% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.27% | -0.29% | +19.64% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.06% | -48.20% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.18% | -7.07% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.01% | +21.57% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.74% | +0.13% | +7.40% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.06% | -14.79% | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.34% | +36.04% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.64% | — | +43.44% | |
| 25 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.59% | — | — | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.42% | — | +36.72% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | -10.91% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.32% | -1.41% | EXIT | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | +0.24% | -11.47% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -19.90% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -21.92% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.35% | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +23.21% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.04% | +0.18% | |
| 36 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.94% | — | -20.48% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.35% | +28.40% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -5.06% | |
| 39 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -19.82% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +5.49% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.05% | -8.44% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.22% | +12.31% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | -10.56% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.22% | +12.77% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.01% | +5.85% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -25.55% | |
| 48 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.42% | EXIT | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -1.09% | |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +42.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (6.5%)、VYM (5.2%)、VTI (5.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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