Edge Wealth Management LLC 13F 投資組合快照（Q2 2026）— AI 洞察與 API

Name: Edge Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001567163

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 87

Edge Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.21
持倉穩定性: 16.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.07

Edge Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

清倉 XOM
清倉 HON
加碼 GOOGL
-1.7%　US$1023.2萬
新建倉 438516205
新建倉 43849R105
加碼 IWM
+0.0%　US$599.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.51%	+1.61%	-1.73%
2	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	9.01%	-0.05%	+1.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.06%	+0.87%	-0.22%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.78%	+0.94%	+0.03%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	5.49%	+0.01%	+0.17%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.44%	—	+0.77%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.05%	-0.27%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	+0.31%	-2.39%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.97%	-0.46%	-0.12%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.38%	+0.09%	+0.10%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.30%	+0.08%	+0.07%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.99%	+0.06%	+0.24%
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.96%	+0.53%	+0.13%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.83%	-0.13%	+0.21%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.67%	+0.13%	+0.19%
16	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.57%	—	+0.11%
17	PSA	Public Storage	股票-房地產	2.37%	+0.33%	+0.15%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.05%	-0.24%	+0.35%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.65%	+0.09%	+0.42%
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.64%	—	+0.32%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.63%	-0.11%	+0.42%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.45%	—	+0.34%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.12%	—	-0.42%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.11%	-0.17%	+0.58%
25	✓		股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
26	✓		股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.10%	+0.45%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.08%	-1.07%
29	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-醫療保健	0.54%	+0.11%	—
30	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.43%	—	+0.01%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-9.50%
32	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.33%	+0.11%	—
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.36%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	-0.52%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	-1.02%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.05%	-1.68%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.15%	—	-0.64%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.05%	+39.03%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-46.04%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.12%	—	—
42	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.10%	-0.03%	-25.64%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	-0.02%	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.10%	—	+17.32%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	-0.03%	—
48	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.09%	—	+0.43%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	+0.01%	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.08%	-0.02%	+3.15%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +6.1%
偏態: 0
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	87	US$5.9億	17	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.IWM 5.DBMF 6.SHY 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.BRK-B
2026 Q1	85	US$5.8億	18	1MTBA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.MTBA 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHY 5.DBMF 6.MSFT 7.IWM 8.WMT 9.JPM 10.XOM
2025 Q4	82	US$5.7億	22	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.MSFT 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025 Q3	88	US$5.6億	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PFF 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025 Q2	82	US$5.2億	0	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.GOOGL 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2025 Q1	82	US$4.9億	100	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WMT 10.WM
2024 Q4	80	US$4.9億	0	1AAPL 2PFF 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.PFF 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2024 Q3	80	US$5.0億	0	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.WMT 10.PSA
2024 Q2	78	US$4.7億	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2024 Q1	79	US$4.8億	0	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2023 Q4	79	US$4.6億	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.PSA
2023 Q3	79	US$4.3億	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.MRK 10.JNJ
2023 Q2	77	US$4.6億	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.MRK 8.BRK-B 9.WM 10.JPM
2023 Q1	74	US$4.4億	0	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.GOOGL 7.MRK 8.PSA 9.WM 10.BRK-B
2022 Q4	86	US$4.3億	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.MRK 8.VCSH 9.JNJ 10.GD
2022 Q3	83	US$4.5億	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PSA 8.WM 9.JNJ 10.GD
2022 Q2	89	US$4.6億	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.PSA 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2022 Q1	91	US$5.1億	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PSA 7.BRK-B 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2021 Q4	520	US$5.5億	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.PFE 7.VZ 8.PSA 9.BLKCHF 10.PYPL
2021 Q3	536	US$5.1億	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JPM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021 Q2	442	US$4.9億	98	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JNJ 9.JPM 10.BLKCHF
2021 Q1	437	US$4.7億	18	1PFF 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.PFF 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.VZ
2020 Q4	385	US$4.4億	23	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.GOOGL 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020 Q3	442	US$4.3億	36	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.JNJ 7.MRK 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2020 Q2	682	US$5.3億	37	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.PYPL 8.BSCL 9.INTC 10.JNJ
2020 Q1	633	US$4.6億	56	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.INTC 8.JNJ 9.MRK 10.BSCL
2019 Q4	616	US$5.0億	32	1AAPL 2PGX 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.PGX 3.MSFT 4.GOOGL 5.BSCMUSD 6.DOCU 7.JNJ 8.INTC 9.JPM 10.BP
2019 Q3	614	US$4.3億	20	1PGX 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.PGX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.BP 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2019 Q2	604	US$4.5億	30	1PGX 2MSFT 3BSCMUSD 主要持股2019 Q2 1.PGX 2.MSFT 3.BSCMUSD 4.AAPL 5.GOOGL 6.REM 7.BP 8.INTC 9.DIS 10.MRK
2019 Q1	600	US$4.1億	28	1PGX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019 Q1 1.PGX 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.INTC 6.BP 7.PFE 8.REM 9.LQD 10.JNJ
2018 Q4	596	US$3.5億	58	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PGX 5.INTC 6.PFE 7.BP 8.MRK 9.LQD 10.SO
2018 Q3	621	US$4.2億	18	1AMLPUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q3 1.AMLPUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PFF 6.BP 7.CSCO 8.T 9.INTC 10.PFE
2018 Q2	587	US$3.9億	21	1AMLPUSD 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.BP 7.CSCO 8.INTC 9.T 10.PFE
2018 Q1	561	US$3.8億	28	1AMLPUSD 2GOOGL 3PFF 主要持股2018 Q1 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.PFF 4.AAPL 5.MSFT 6.CSCO 7.INTC 8.BP 9.PFE 10.T
2017 Q4	542	US$3.5億	33	1AAPL 2AMLPUSD 3GOOGL 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.BP 7.PFF 8.INTC 9.PFE 10.T
2017 Q3	536	US$3.3億	29	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q3 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.PFF 7.BP 8.CSCO 9.PFE 10.GILD
2017 Q2	537	US$3.2億	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.PFE 7.AEP 8.PFF 9.GILD 10.JPM
2017 Q1	538	US$2.9億	30	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VZ 5.PFE 6.PFF 7.CSCO 8.GILD 9.AEP 10.JPM
2016 Q4	507	US$2.6億	31	1VZ 2MSFT 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.VZ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.PFF 7.JPM 8.JNJ 9.GD 10.BRK-B
2016 Q3	481	US$2.4億	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.GD 6.PFF 7.JNJ 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2016 Q2	482	US$2.4億	42	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.PFF 6.GD 7.ABBV 8.JNJ 9.T 10.PG
2016 Q1	459	US$2.2億	65	1AAPL 2PFF 3PFE 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.PFF 3.PFE 4.ABBV 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.DIS 9.PG 10.AEP
2015 Q4	465	US$2.7億	36	1T 2HEDJ 3AEP 主要持股2015 Q4 1.T 2.HEDJ 3.AEP 4.MRK 5.ABBV 6.BAC 7.DIS 8.WMT 9.JNJ 10.YUM
2015 Q3	469	US$2.7億	45	1HEDJ 2AEP 3MRK 主要持股2015 Q3 1.HEDJ 2.AEP 3.MRK 4.T 5.DIS 6.UPS 7.ABBV 8.BAC 9.GM 10.WMT
2015 Q2	454	US$2.9億	42	1HEDJ 2MRK 3ABBV 主要持股2015 Q2 1.HEDJ 2.MRK 3.ABBV 4.AEP 5.T 6.INTC 7.BAC 8.GOOG 9.WMT 10.UPS
2015 Q1	455	US$3.0億	48	1TLT 2KRE 3MRK 主要持股2015 Q1 1.TLT 2.KRE 3.MRK 4.T 5.AEP 6.ABBV 7.INTC 8.GOOG 9.UPS 10.268648
2014 Q4	412	US$2.7億	52	1PFF 2TLT 3MRK 主要持股2014 Q4 1.PFF 2.TLT 3.MRK 4.INTC 5.AEP 6.T 7.268648 8.ABBV 9.GD 10.GOOG
2014 Q3	415	US$2.6億	35	1MRK 2T 3INTC 主要持股2014 Q3 1.MRK 2.T 3.INTC 4.AEP 5.TLT 6.PFF 7.268648 8.ABBV 9.BP 10.96950F
2014 Q2	380	US$2.4億	34	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014 Q2 1.MRK 2.T 3.AEP 4.INTC 5.268648 6.BP 7.96950F 8.ABBV 9.SO 10.CAG
2014 Q1	404	US$2.4億	48	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014 Q1 1.MRK 2.T 3.AEP 4.O 5.INTC 6.268648 7.CAG 8.BP 9.PCG 10.SO
2013 Q4	345	US$2.2億	47	1MRK 2AEP 3BP 主要持股2013 Q4 1.MRK 2.AEP 3.BP 4.268648 5.INTC 6.RIG 7.96950F 8.T 9.CVX 10.GD
2013 Q3	352	US$1.6億	35	1AEP 2MRK 3BP 主要持股2013 Q3 1.AEP 2.MRK 3.BP 4.268648 5.PFE 6.GD 7.CVX 8.INTC 9.T 10.SO
2013 Q2	348	US$1.5億	0	1AEP 2MSFT 3MRK 主要持股2013 Q2 1.AEP 2.MSFT 3.MRK 4.PFE 5.268648 6.INTC 7.GD 8.PG 9.CVX 10.T

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Edge Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Morgan Stanley (MS).

Edge Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	-1.73%	減碼
2	✓		+1.1%	NEW	新建倉
3	✓		+1%	NEW	新建倉
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.9%	+0.03%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.22%	減碼
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+0.13%	加碼
7	PSA	Public Storage	+0.3%	+0.15%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.39%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.19%	加碼
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	—	不變
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	+0.1%	—	不變
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.45%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.10%	加碼
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	+0.42%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	減碼
17	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.52%	減碼
19	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+39.03%	加碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	0%	NEW	新建倉
22	MOH	Molina Healthcare INC	0%	NEW	新建倉
23	ROK	Rockwell Automation INC	0%	NEW	新建倉
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建倉
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.02%	減碼
26	WULF	Terawulf INC	0%	-17.50%	減碼
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	0%	—	不變
28	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+0.17%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.34%	加碼
31	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.08%	加碼
32	SH	Proshares Short S&p500	0%	—	不變
33	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+3.15%	加碼
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	EXIT	清倉
36	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.36%	減碼
37	BA	Boeing Co/the	0%	-25.64%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	+1.81%	加碼
40	MS	Morgan Stanley	-0.1%	EXIT	清倉
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.68%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.27%	減碼
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-46.04%	減碼
44	AMT	American Tower CORP	-0.1%	+0.42%	加碼
45	WM	Waste Management INC	-0.1%	+0.21%	加碼
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+0.58%	加碼
47	SLB	Slb LTD	-0.2%	+0.35%	加碼
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	-0.12%	減碼
49	HON	Honeywell International INC	-2.1%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Edge Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Edge Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Edge Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5646.4萬 (9.5%) 2. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$5352.3萬 (9.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4784.5萬 (8.1%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3431.5萬 (5.8%) 5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$3257.9萬 (5.5%)

Edge Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Edge Wealth Management LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Morgan Stanley (MS)

Edge Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Edge Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.9% • Communication Services: 17.3% • Financials: 12.4% • Health Care: 10.5% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.9%

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