13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001567163
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
85 檔
34.6%
在 Q1 2026 申報期間，Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.9億，共持有 85 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Edge Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Edge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 MTBA, GOOGL, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 34.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.05% | +7.13% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.90% | +1.61% | -10.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.19% | +0.87% | -8.83% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.51% | -0.07% | +1.95% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 5.48% | +0.01% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.05% | -4.53% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.94% | +0.23% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.43% | -0.46% | -2.38% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.39% | +0.31% | -0.25% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.02% | -4.02% | EXIT | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.29% | +0.09% | -1.27% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.22% | +0.08% | -0.94% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.96% | -0.13% | -0.96% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.93% | +0.06% | +0.04% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.60% | -0.03% | -0.60% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.54% | +0.13% | +0.27% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.43% | +0.53% | +1.00% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.29% | -0.24% | +0.33% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 20 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.04% | +0.33% | -0.03% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.74% | -0.11% | -2.67% | |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.66% | -0.02% | +0.22% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.09% | -0.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | -0.40% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.17% | -0.13% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.02% | -1.65% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.10% | +5.27% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.08% | -1.05% | |
| 29 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.00% | |
| 30 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.11% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +38.14% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 34 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.05% | +21.24% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | -1.01% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | -80.90% | |
| 38 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.06% | +7.41% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.13% | -0.03% | +15.60% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | +0.19% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.02% | -11.30% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -10.31% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.10% | -0.01% | +1.14% | |
| 47 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.05% | -4.96% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Edge Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MTBA (9.1%)、GOOGL (7.9%)、AAPL (7.2%)。其中最大持股部位 MTBA 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBMF
市值: US$3203.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANET
前期市值: US$40.1萬
在 Q1 2026 季度中，Edge Wealth Management LLC 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 23 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBMF。 本季清倉部位包含 ANET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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