13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001567163
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
80 檔
31.2%
在 Q4 2024 申報期間，Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.9億，共持有 80 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，Edge Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 29 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Edge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, PFF, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.42% | +0.87% | -2.83% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 8.31% | — | -1.86% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.03% | +1.61% | -2.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.95% | -0.05% | -2.82% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.75% | -0.07% | -2.62% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.22% | +0.94% | -1.23% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.34% | +0.31% | -1.37% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.98% | -0.46% | -1.29% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.78% | +0.09% | -1.48% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.14% | -0.13% | -1.56% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.12% | — | -2.34% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 3.08% | -0.03% | — | |
| 13 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.70% | +0.06% | -2.42% | |
| 14 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.68% | +0.33% | -1.31% | |
| 15 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.50% | -2.12% | EXIT | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.46% | +0.13% | -1.27% | |
| 17 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.31% | -0.11% | -0.99% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.24% | +0.08% | -2.18% | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.98% | -0.02% | -1.09% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.53% | -1.79% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.95% | -0.24% | -5.29% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.94% | — | -1.09% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +9.38% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.02% | -4.51% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.17% | -1.35% | |
| 26 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +605.46% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.10% | -3.11% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.08% | +2.48% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.01% | +6.44% | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.00% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.11% | +1.15% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.05% | +122.23% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +97.40% | |
| 34 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -1.18% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +0.01% | |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -21.25% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +0.49% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +0.27% | |
| 41 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.13% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 44 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | — | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.06% | +0.57% | |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -0.79% | |
| 48 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.05% | NEW | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.09% | -0.03% | -17.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Edge Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.4%)、PFF (8.3%)、GOOGL (7.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$1523.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$1429.1萬
在 Q4 2024 季度中，Edge Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 8 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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