13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
87 檔
33.8%
Edge Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.7億，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Edge Wealth Management LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Edge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, MTBA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.51% | -1.25% | -1.73% | |
| 2 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 9.01% | -9.01% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.06% | +0.20% | -0.22% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.78% | -0.99% | +0.03% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 5.49% | -0.27% | +0.17% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.44% | +13.08% | +0.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.92% | +1.17% | -0.27% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.70% | -0.45% | -2.39% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.97% | -0.70% | -0.12% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.38% | -0.37% | +0.10% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.30% | -0.22% | +0.07% | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.99% | -0.49% | +0.24% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.96% | -0.32% | +0.13% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.83% | -0.51% | +0.21% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.67% | +0.04% | +0.19% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.57% | -0.04% | +0.11% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.37% | -0.49% | +0.15% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.05% | -0.13% | +0.35% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.49% | +0.42% | |
| 20 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.64% | -0.43% | +0.32% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.63% | -0.28% | +0.42% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.45% | -0.15% | +0.34% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.07% | -0.42% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.27% | +0.58% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | -0.17% | — | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | -0.40% | — | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.14% | +0.45% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.04% | -1.07% | |
| 29 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | +0.01% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | -9.50% | |
| 32 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.36% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | -0.52% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -1.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.01% | -1.68% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.02% | -0.64% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | +39.03% | |
| 39 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -46.04% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | -25.64% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +17.32% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 48 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.09% | -0.01% | +0.43% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.08% | — | +3.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Edge Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (9.5%)、MTBA (9.0%)、AAPL (8.1%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$621.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$2350.4萬
在 Q2 2026 季度中，Edge Wealth Management LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 31 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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