13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
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31.1%
Edge Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.9億，分散於 78 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Edge Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PFF, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 31.1%，是驅動 Edge Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 9.02% | — | -2.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.55% | +0.87% | -1.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.87% | -0.05% | -2.00% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.25% | +1.61% | -1.76% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.15% | -0.07% | -2.87% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.05% | +0.94% | -1.82% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.87% | +0.31% | -2.17% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.59% | +0.09% | -1.90% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.52% | -0.13% | -2.47% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.23% | +0.13% | -2.09% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 3.17% | +0.06% | -2.36% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -0.46% | -1.06% | |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.74% | +0.33% | -2.42% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.58% | -0.11% | -1.92% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.57% | — | -0.82% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.50% | — | -2.21% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.50% | -2.12% | EXIT | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.41% | +0.08% | +0.17% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.15% | +0.53% | -1.72% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.02% | — | -1.87% | |
| 21 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.82% | -0.02% | -2.61% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.82% | -0.24% | — | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.02% | -1.75% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -2.43% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.17% | -2.78% | |
| 26 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | -2.11% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.08% | -0.52% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.10% | -3.41% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.01% | +25.78% | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.35% | — | +0.00% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -12.82% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.11% | +6.67% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +586.71% | |
| 34 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.22% | — | -35.47% | |
| 35 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.11% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +0.01% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -0.29% | |
| 39 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.14% | — | — | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -2.82% | |
| 41 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | -5.66% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -1.33% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | -42.23% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.05% | +0.07% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.06% | +0.75% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | -21.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Edge Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (9.0%)、AAPL (8.6%)、MSFT (7.9%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Edge Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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