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Cynosure Group, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Cynosure Group, LLCCIK: 0001763409
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 374
Cynosure Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 374 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 46.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.16
- 持倉穩定性
- 46.54
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.73
Cynosure Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 374 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 BOXX
減碼 SGOV
-33.3% -US$3805.0萬
加碼 IWF
+298.5% US$853.1萬
加碼 SPY
-15.2% US$165.5萬
減碼 VOO
-52.6% -US$1925.7萬
減碼 AGG
-94.0% -US$1294.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 180 大持股（共 374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.48% | -2.82% | -33.27% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.53% | +1.98% | -15.21% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.28% | +2.63% | +298.46% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.04% | +1.50% | -0.22% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.47% | +0.47% | -11.52% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | +1.25% | +4.01% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | -1.82% | -52.63% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.04% | +0.99% | -2.36% | |
| 9 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 2.79% | -1.02% | -7.03% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.62% | +0.72% | +0.10% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.60% | +0.57% | -7.77% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.53% | -0.07% | -19.08% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.38% | -0.68% | -49.18% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.30% | +0.79% | +8.78% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.29% | +1.14% | +5.94% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.40% | -4.68% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.56% | +0.91% | +99.70% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.11% | -22.70% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -23.96% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.91% | +0.16% | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.31% | +15.44% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.22% | -22.92% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.13% | — | |
| 24 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +2.37% | |
| 25 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.49% | +0.37% | +246.79% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.43% | +935.43% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.14% | -48.05% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -5.43% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.36% | -62.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.12% | +17.34% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -32.05% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 33 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.07% | -47.29% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.08% | +26.83% | |
| 36 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.12% | +30.35% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | +0.06% | +25.90% | |
| 39 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.16% | +0.10% | +49.76% | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.09% | +17.56% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.05% | +17.73% | |
| 43 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.14% | +0.09% | +39.15% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.08% | -13.38% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | -4.76% | |
| 47 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.07% | -18.99% | |
| 49 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.08% | -5.10% | |
| 50 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — |
1–50 of 180
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+9.2%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +13.5%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.32
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +2.19
- 資訊比率
- -1.69
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.22
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +3.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 374 | US$6.7億 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 292 | US$8.0億 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 704 | US$9.8億 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 371 | US$9.2億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 377 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 375 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 367 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 370 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 334 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 313 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$6616.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$9640.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9340.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$1.3億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.3億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.2億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$9565.2萬 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$8502.9萬 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$1.4億 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$1.9億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$2.2億 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$1.7億 | 0 |
Cynosure Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 269 項）
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申報歷史
FAQ
Cynosure Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cynosure Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 374 個已申報部位之中。
Cynosure Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cynosure Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7641.6萬 (11.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7007.2萬 (10.5%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6174.2萬 (9.3%)
4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$6016.3萬 (9.0%)
5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2973.2萬 (4.5%)
Cynosure Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cynosure Group, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 66 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 81 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Cynosure Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cynosure Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 38.0%
• Information Technology: 22.5%
• Financials: 15.2%
• Utilities: 6.7%
• Health Care: 6.3%
• Communication Services: 4.2%
投資風格解析
Cynosure Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.5%，跑輸 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.0% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 47，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GEV（+US$1038.5萬，現達 US$1521.1萬），同時減碼 GEHC（-US$4509.4萬，仍持有 US$132.2萬）。
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持倉穩定性14.8
產業集中度32.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度21.1
持倉穩定性100.0
產業集中度78.4
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度7.7
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產業集中度64.0
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cynosure-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cynosure-group-llc