13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001567163
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
79 檔
29.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Edge Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.9億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q1 2024 期間，Edge Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PFF, MSFT, AAPL）累計市值佔比達 29.2%，是驅動 Edge Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 9.41% | — | -1.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.54% | -0.05% | -1.28% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.06% | +0.87% | -0.29% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.33% | -0.07% | -4.51% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.10% | +1.61% | -0.01% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.32% | +0.94% | +0.74% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.91% | +0.31% | -1.75% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.78% | +0.09% | +0.33% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.60% | -0.13% | +0.14% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.51% | +0.13% | -1.21% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 3.16% | +0.06% | -0.77% | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.03% | — | -0.04% | |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.83% | +0.33% | +0.29% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.82% | -0.46% | +196.53% | |
| 15 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.70% | — | +0.06% | |
| 16 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.67% | -0.11% | +0.11% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.59% | +0.08% | -0.83% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.44% | -2.12% | EXIT | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.23% | +0.53% | -0.51% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.02% | — | +0.33% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.02% | -1.40% | |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.69% | -0.02% | +0.89% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.17% | +0.64% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | +2.01% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +12.66% | |
| 26 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 1.46% | — | +0.10% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.08% | +1.74% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.10% | -5.57% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.01% | +9.91% | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.38% | — | +0.00% | |
| 31 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.34% | — | -21.33% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | — | -13.31% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -14.31% | |
| 35 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 36 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.11% | -9.34% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.18% | -0.03% | -15.89% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | -2.22% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -12.75% | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | -0.32% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -33.85% | |
| 42 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 股票-其他 | 0.14% | — | -73.33% | |
| 43 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.14% | — | +0.00% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 45 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.13% | — | -14.57% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +3.62% | |
| 47 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.11% | — | — | |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | -29.70% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.05% | +18.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Edge Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (9.4%)、MSFT (7.5%)、AAPL (7.1%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Edge Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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