CIK: 0002054270
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 181
CRUX WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 13.7%。
Crux Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CRCL
+428.0% US$211.6萬
減碼 MSFT
+1.4% -US$155.0萬
加碼 XOM
+0.6% US$73.0萬
減碼 GOOGL
-13.9% -US$84.5萬
減碼 WFC
-22.5% -US$75.9萬
加碼 BKDV
+1.8% US$39.4萬
僅顯示前 179 大持股（共 181 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.23% | — | +2.21% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | -0.05% | +4.39% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 3.90% | +0.27% | +1.79% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.28% | — | +4.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.20% | -3.48% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.17% | — | +8.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.51% | +1.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.12% | +4.91% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.74% | — | +4.57% | |
| 10 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.05% | -0.21% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.06% | -1.42% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.17% | -7.68% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.67% | — | -1.28% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -0.25% | |
| 15 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.39% | — | +3.50% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.10% | -1.54% | |
| 17 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +0.31% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.05% | -1.27% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.28% | -13.88% | |
| 20 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.22% | — | +0.86% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.22% | — | -0.76% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | — | -0.26% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.13% | -4.26% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.49% | |
| 25 | SCIO | Ft Struct Credit INC Opp ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +6.43% | |
| 26 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.78% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.05% | +0.25% | -4.39% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | +0.68% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.13% | +9.64% | |
| 30 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.01% | — | +3.67% | |
| 31 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.96% | +0.81% | +428.00% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.30% | +0.55% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.93% | -0.19% | -9.56% | |
| 34 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -9.48% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.10% | +0.95% | |
| 36 | SBND | Columbia Shrt Dur Bnd ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.87% | |
| 37 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.82% | — | +5.86% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | — | -14.39% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.81% | — | +6.64% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | -7.29% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -5.90% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.70% | — | +5.94% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.69% | +0.22% | +0.93% | |
| 44 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.66% | — | +4.82% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.16% | -6.12% | |
| 46 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | — | +7.02% | |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.64% | — | -17.44% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.79% | |
| 49 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -6.01% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -6.78% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+15%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
Crux Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Carmax INC (KMX); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Amrize Ltd (AMRZ); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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