13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054270
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
166 檔
15.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Crux Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 166 檔。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Crux Wealth Advisors 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Crux Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 BKAG, BKDV, SPYG 等）合計佔整體申報市值的 15.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.52% | +120.35% | |
| 2 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 4.14% | +0.03% | +216.67% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.59% | +121.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.23% | -2.58% | |
| 5 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.05% | +0.20% | +113.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | +0.07% | -1.09% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.30% | -0.30% | +15.68% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.15% | +0.01% | +6.68% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.12% | +22.77% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.01% | -0.04% | -28.84% | |
| 11 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.08% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.04% | +1.53% | |
| 13 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 14 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.21% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.03% | -15.68% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.01% | +29.04% | |
| 17 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +126.81% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -16.26% | |
| 19 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +126.41% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.18% | +33.06% | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | -2.51% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +0.61% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.08% | +37.65% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.01% | -23.23% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | +8.95% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.03% | +8.62% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | — | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.03% | +24.34% | |
| 30 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.94% | -0.07% | +141.53% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -29.17% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.03% | +37.19% | |
| 33 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -32.51% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | -43.59% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -16.50% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | +28.79% | |
| 37 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -26.15% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | +42.23% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -27.03% | |
| 40 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.04% | -16.80% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -1.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -39.41% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -18.73% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.07% | +50.63% | |
| 45 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +50.19% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | +22.43% | |
| 47 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.01% | -54.25% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | +6.11% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.45% | +221.90% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crux Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKAG (5.1%)、BKDV (4.1%)、SPYG (3.8%)。其中最大持股部位 BKAG 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYX
市值: US$433.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIVB
前期市值: US$53.1萬
在 Q2 2025 季度中，Crux Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYX。 本季清倉部位包含 DIVB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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