13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054270
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
179 檔
17.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Crux Wealth Advisors 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 179 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Crux Wealth Advisors 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 14 個全新部位及加碼 85 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 75 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BKAG, SPYG, BKDV）占據了總市值的 17.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.52% | +2.21% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | +0.59% | +4.39% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 3.90% | +0.03% | +1.79% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.28% | +0.20% | +4.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.72% | +0.07% | -3.48% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | +0.01% | +8.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.23% | +1.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.30% | +4.91% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.74% | +0.14% | +4.57% | |
| 10 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.08% | -0.21% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.04% | -1.42% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.12% | -7.68% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | -1.28% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | -0.25% | |
| 15 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +3.50% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.03% | -1.54% | |
| 17 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.21% | +0.31% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.18% | -1.27% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.03% | -13.88% | |
| 20 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +0.86% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -0.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.01% | -0.26% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.03% | -4.26% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +3.49% | |
| 25 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +6.43% | |
| 26 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | -0.78% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.45% | -4.39% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.08% | +0.68% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.01% | +9.64% | |
| 30 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.01% | -0.07% | +3.67% | |
| 31 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.96% | -0.39% | +428.00% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.27% | +0.55% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | -9.56% | |
| 34 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -9.48% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | +0.95% | |
| 36 | SBND | Columbia Shrt Dur Bnd ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +7.87% | |
| 37 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +5.86% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | -14.39% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +6.64% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | -7.29% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -5.90% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +5.94% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.69% | -0.21% | +0.93% | |
| 44 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | +4.82% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.02% | -6.12% | |
| 46 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | -0.05% | +7.02% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | -17.44% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | -0.79% | |
| 49 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -6.01% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -6.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crux Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKAG (5.2%)、SPYG (4.1%)、BKDV (3.9%)。其中最大持股部位 BKAG 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AON
市值: US$78.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAC
前期市值: US$102.5萬
在 Q1 2026 季度中，Crux Wealth Advisors 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 85 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AON。 本季清倉部位包含 BAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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