13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054270
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
176 檔
17.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Crux Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 176 檔。
在 Q4 2025 期間，Crux Wealth Advisors 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 12 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BKAG, SPYG, BKDV）累計市值佔比達 17.6%，是驅動 Crux Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.52% | +3.40% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.13% | +0.59% | +13.18% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 3.63% | +0.03% | +5.21% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.18% | +0.20% | +5.50% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.07% | -3.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.23% | -4.87% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.01% | -0.81% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.30% | +1.46% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | -0.12% | -0.44% | |
| 10 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.08% | -1.18% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.04% | +0.16% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | -8.99% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.64% | +0.14% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.03% | -4.01% | |
| 15 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +1.07% | |
| 16 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | -9.32% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.03% | -2.68% | |
| 18 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.21% | +2.24% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.03% | -2.88% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.18% | -0.31% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | -4.24% | |
| 22 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +0.22% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -11.77% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.01% | -1.02% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | -0.80% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +392.85% | |
| 27 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +1.44% | |
| 29 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | -7.16% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.08% | +1.68% | |
| 31 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.95% | -0.07% | +7.89% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.03% | -1.86% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.08% | -3.76% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | +0.12% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | -5.74% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.02% | +9.19% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.45% | -1.25% | |
| 38 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -37.90% | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 41 | SBND | Columbia Shrt Dur Bnd ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +288.22% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.01% | +1.74% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -2.58% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | -0.65% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | -1.46% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -7.19% | |
| 48 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -5.82% | |
| 49 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | — | |
| 50 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -19.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crux Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKAG (5.0%)、SPYG (4.1%)、BKDV (3.6%)。其中最大持股部位 BKAG 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RDVY
市值: US$441.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$126.8萬
在 Q4 2025 季度中，Crux Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 10 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 RDVY。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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