13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054270
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
168 檔
9.2%
Crux Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 168 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Crux Wealth Advisors 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Crux Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, MSFT, BKAG 等）合計佔整體申報市值的 9.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.30% | -0.04% | -0.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.23% | +3.58% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.52% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.07% | -10.77% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | -0.12% | +33.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | +0.01% | -2.49% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.04% | +4.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.01% | -6.32% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.30% | +8.20% | |
| 10 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.83% | — | -2.04% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.59% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -5.13% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.03% | -9.94% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 1.57% | +0.20% | — | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | -1.00% | |
| 16 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | — | |
| 17 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.01% | +3.63% | |
| 18 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.10% | -5.94% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -11.30% | |
| 20 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | -9.10% | |
| 21 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -1.23% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -1.24% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | -2.52% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.17% | — | -41.99% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.03% | -0.55% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -6.38% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.08% | -23.23% | |
| 28 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | -28.83% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.04% | +14.70% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.01% | +25.59% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.03% | -4.02% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.18% | +39.83% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.08% | +67.81% | |
| 35 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.06% | -34.19% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -1.04% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -25.51% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.73% | +0.03% | -24.68% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.27% | +25.10% | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +17.31% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.03% | +47.32% | |
| 42 | EMC | Glb X Emrg Mrkt Grt Cnsumr | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -22.38% | |
| 43 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.08% | +11.15% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.14% | +12.96% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.48% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | -1.63% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.01% | +0.21% | |
| 49 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -6.49% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | -27.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crux Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (3.3%)、MSFT (3.0%)、BKAG (2.8%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKAG
市值: US$543.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FANG
前期市值: US$31.8萬
在 Q1 2025 季度中，Crux Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 14 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKAG。 本季清倉部位包含 FANG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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