Creative Planning — 13F 申報深度解析

CIK: 0001540235

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1474.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4753

Creative Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 4753 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1474.2億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.06
持倉穩定性: 9.77
動能／逆勢: 77.31
產業集中度: 52.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Creative Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4753 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.5%　-US$5968.3萬
加碼 BSV
+43.2%　US$8.7億
減碼 VV
+0.4%　-US$1.8億
減碼 MSFT
+10.0%　-US$2.7億
加碼 VONV
+3944.8%　US$2.7億
加碼 AGG
+31.8%　US$3.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Creative Planning本季鎖定「動能複利」策略，徹底放棄個別股選股，轉以ETF陣列（SPDW、AVUV、BSV）大舉卡位。換手率僅約9.7％，證明主力不愛頻繁換籌，直接吃滿科技板塊的資金行情並放任MSFT股價上漲壓降權重。

基本面與宏觀佈局

此輪佈局明確押注美國股市流動性溢價持續擴散，搭配投資級債券（AGG、BSV）卡防守陣地。空方邏輯很直接：一旦美債殖利率突破關鍵水位或市場風格強行切換至價值股，IT佔比逼近35％的動能陣列將面臨籌碼單邊踩踏，資金迅速抽離。

潛在盲點

持股高達4,078檔卻伴隨零號位規模紀律，代表前十大權重與長尾微倉之間落差極大。波動放大的當下，散彈槍佈局會產生大量沉沒成本與交易摩擦費，而IT核心籌碼缺乏反向避險，一旦趨勢反轉直接承受單邊斷層風險。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4753 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.63%	+4.46%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.06%	-0.18%	+3.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.23%	—	-3.03%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.94%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.04%	+4.29%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.67%	—	+1.81%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.49%	-0.26%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+7.08%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.52%	+43.20%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.13%	+2.62%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-1.24%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+5.26%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+6.91%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.52%	—	+1.71%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	+7.17%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-1.84%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+0.89%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+7.80%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.17%	-1.95%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.03%	+5.62%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+4.25%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+8.76%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+5.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.25%	+10.03%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+31.77%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+9.99%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.11%	-0.60%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+12.61%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+7.52%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.41%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.22%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.67%	—	-0.87%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+6.93%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.30%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+6.12%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	+8.80%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	—	-1.36%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+15.08%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+6.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+5.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.05%	+6.45%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.24%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+2.88%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+2.95%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+1.60%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+9.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+10.42%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+7.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.8%
偏態: 0
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4753	US$1474.2億	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.BSV 10.SPYM
2025-12-31	4593	US$1397.1億	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-09-30	6684	US$1308.8億	22	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	6216	US$1171.0億	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.VO 9.SPYM 10.VCIT
2025-03-31	4091	US$1063.5億	100	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.SPDW 8.AAPL 9.VO 10.VCIT
2024-12-31	5816	US$1028.3億	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.AAPL 8.SPDW 9.VO 10.SPYM
2024-09-30	5488	US$1010.0億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.AAPL 8.VO 9.VCIT 10.SPDW
2024-06-30	22626	US$936.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.VCIT 10.VTI
2024-03-31	4679	US$902.2億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.VTI 9.SPDW 10.VCIT
2023-12-31	4406	US$539.2億	0	1VO 2VTI 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VTI 3.VCIT 4.SPDW 5.AAPL 6.DGS 7.SCHX 8.VNQ 9.SPYM 10.SPY
2023-09-30	4350	US$749.4億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-06-30	4003	US$750.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-03-31	3692	US$694.3億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VCIT 8.VTI 9.VO 10.VNQ
2022-12-31	2614	US$665.0億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-09-30	2446	US$578.2億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-06-30	2412	US$607.1億	0	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.BND 5.VV 6.VCIT 7.VNQ 8.VTI 9.SPMD 10.VO
2022-03-31	2474	US$645.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VTI 6.VCIT 7.VNQ 8.SPMD 9.VV 10.VO
2021-12-31	2078	US$622.5億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.SPMD 8.VV 9.VO 10.AGG
2021-09-30	2151	US$563.6億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.AGG 8.SPMD 9.VO 10.VV
2021-06-30	2544	US$563.2億	100	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.AGG 7.VV 8.VNQ 9.SPMD 10.VO
2021-03-31	3256	US$496.3億	12	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.BND 6.AGG 7.VO 8.SPMD 9.VNQ 10.VTI
2020-12-31	3060	US$454.6億	19	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.AGG 6.BND 7.VO 8.VTI 9.VV 10.VNQ
2020-09-30	2769	US$383.0億	13	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.VTI 8.BND 9.VV 10.AAPL
2020-06-30	2491	US$345.6億	23	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SPDW 10.VNQ
2020-03-31	2168	US$282.0億	38	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.VNQ 10.SPDW
2019-12-31	2361	US$333.1億	10	1VEA 2AGG 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.AGG 3.IVV 4.VCIT 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.VWO 9.BRK-B 10.SCHF
2019-09-30	2353	US$307.1億	8	1VEA 2AGG 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VCIT 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2019-06-30	2392	US$297.2億	10	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	2367	US$277.5億	14	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.VNQ
2018-12-31	2385	US$243.9億	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.SCHF
2018-09-30	2446	US$269.6億	11	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.BRK-B 8.SCHH 9.VWO 10.SCHF
2018-06-30	2323	US$254.6億	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.VO 6.AGG 7.SCHH 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2018-03-31	2338	US$245.7億	15	1VEA 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IEMG 4.VCIT 5.VO 6.AGG 7.BRK-B 8.SCHH 9.SJNK 10.VWO
2017-12-31	1999	US$232.1億	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SCHH 8.SJNK 9.BRK-B 10.SCZ
2017-09-30	1956	US$215.3億	14	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.SCZ
2017-06-30	5185	US$197.6億	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.VV
2017-03-31	5180	US$183.1億	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-12-31	5284	US$164.2億	9	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-09-30	5121	US$157.0億	16	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-06-30	4820	US$138.1億	11	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-03-31	4717	US$128.3億	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-12-31	5006	US$121.6億	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-09-30	4780	US$113.2億	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-06-30	1136	US$110.2億	19	1VCIT 2VO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VO 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.SJNK 7.VV 8.IEMG 9.SCHH 10.EFA
2015-03-31	4560	US$106.4億	25	1VO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-03-31 1.VO 2.VEA 3.VCIT 4.SJNK 5.IVV 6.AGG 7.VV 8.IEMG 9.VNQ 10.BRK-B
2014-12-31	4461	US$96.1億	20	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.BNDX 7.AGG 8.VNQ 9.IEMG 10.BRK-B
2014-09-30	4288	US$86.2億	26	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.VV 5.IVV 6.BNDX 7.AGG 8.IEMG 9.VNQ 10.VDE
2014-06-30	4024	US$77.1億	19	1VEA 2VO 3VV 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.VO 3.VV 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2014-03-31	3834	US$66.5億	16	1VV 2VEA 3VO 主要持股2014-03-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VNQ 9.VDE 10.EEM
2013-12-31	3445	US$58.6億	21	1VV 2VEA 3VO 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.BNDX 6.VCIT 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2013-09-30	3347	US$50.4億	19	1VV 2VCIT 3BNDX 主要持股2013-09-30 1.VV 2.VCIT 3.BNDX 4.VO 5.VEA 6.VWO 7.VDE 8.VNQ 9.EEM 10.IVV
2013-06-30	3220	US$43.0億	—	1VCIT 2VV 3BNDX 主要持股2013-06-30 1.VCIT 2.VV 3.BNDX 4.VO 5.VWO 6.VEA 7.VNQ 8.VDE 9.ELD 10.PFF

本季持股變動

Creative Planning 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.46%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +43.20%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +0.37%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.03%.

Creative Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+43.20%	加碼
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3944.76%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+31.77%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+6.94%	加碼
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+1668.18%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.17%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.42%	加碼
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+129.29%	加碼
10	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2074.52%	加碼
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+21044.59%	加碼
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5139.15%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+12.61%	加碼
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+1008.77%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+15.08%	加碼
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+134.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.78%	加碼
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+4.29%	加碼
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+7.80%	加碼
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+8.76%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.16%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.59%	加碼
23	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.70%	加碼
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6538.36%	加碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.62%	加碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.99%	加碼
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+28.67%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加碼
29	MU	Micron Technology INC	0%	+29.38%	加碼
30	WMT	Walmart INC	0%	+5.15%	加碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.09%	加碼
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+7.52%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+1.81%	加碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.99%	加碼
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+4.25%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.99%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-22.00%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.71%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.45%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.60%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.89%	加碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.24%	減碼
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.62%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.95%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+3.06%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.84%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.03%	加碼
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.37%	加碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+4.46%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Creative Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Creative Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1474.2億，分佈在 4753 個已申報部位之中。

Creative Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Creative Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$156.9億 (10.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$89.4億 (6.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$77.2億 (5.2%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$61.1億 (4.1%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$57.2億 (3.9%)

Creative Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Creative Planning 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.46%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +43.20%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +0.37%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.03%

Creative Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Creative Planning 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 14.4% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Creative Planning — 13F 申報深度解析

CIK: 0001540235

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1474.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4753

Creative Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 4753 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1474.2億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.06
持倉穩定性: 9.77
動能／逆勢: 77.31
產業集中度: 52.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.5%　-US$5968.3萬
加碼 BSV
+43.2%　US$8.7億
減碼 VV
+0.4%　-US$1.8億
減碼 MSFT
+10.0%　-US$2.7億
加碼 VONV
+3944.8%　US$2.7億
加碼 AGG
+31.8%　US$3.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4753 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.63%	+4.46%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.06%	-0.18%	+3.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.23%	—	-3.03%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.94%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.04%	+4.29%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.67%	—	+1.81%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.49%	-0.26%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+7.08%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.52%	+43.20%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.13%	+2.62%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-1.24%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+5.26%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+6.91%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.52%	—	+1.71%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	+7.17%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-1.84%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+0.89%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+7.80%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.17%	-1.95%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.03%	+5.62%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+4.25%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+8.76%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+5.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.25%	+10.03%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+31.77%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+9.99%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.11%	-0.60%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+12.61%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+7.52%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.41%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.22%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.67%	—	-0.87%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+6.93%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.30%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+6.12%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	+8.80%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	—	-1.36%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+15.08%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+6.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+5.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.05%	+6.45%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.24%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+2.88%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+2.95%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+1.60%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+9.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+10.42%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+7.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.8%
偏態: 0
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4753	US$1474.2億	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.BSV 10.SPYM
2025-12-31	4593	US$1397.1億	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-09-30	6684	US$1308.8億	22	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	6216	US$1171.0億	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.VO 9.SPYM 10.VCIT
2025-03-31	4091	US$1063.5億	100	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.SPDW 8.AAPL 9.VO 10.VCIT
2024-12-31	5816	US$1028.3億	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.AAPL 8.SPDW 9.VO 10.SPYM
2024-09-30	5488	US$1010.0億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.AAPL 8.VO 9.VCIT 10.SPDW
2024-06-30	22626	US$936.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.VCIT 10.VTI
2024-03-31	4679	US$902.2億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.VTI 9.SPDW 10.VCIT
2023-12-31	4406	US$539.2億	0	1VO 2VTI 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VTI 3.VCIT 4.SPDW 5.AAPL 6.DGS 7.SCHX 8.VNQ 9.SPYM 10.SPY
2023-09-30	4350	US$749.4億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-06-30	4003	US$750.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-03-31	3692	US$694.3億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VCIT 8.VTI 9.VO 10.VNQ
2022-12-31	2614	US$665.0億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-09-30	2446	US$578.2億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-06-30	2412	US$607.1億	0	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.BND 5.VV 6.VCIT 7.VNQ 8.VTI 9.SPMD 10.VO
2022-03-31	2474	US$645.7億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VTI 6.VCIT 7.VNQ 8.SPMD 9.VV 10.VO
2021-12-31	2078	US$622.5億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.SPMD 8.VV 9.VO 10.AGG
2021-09-30	2151	US$563.6億	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.AGG 8.SPMD 9.VO 10.VV
2021-06-30	2544	US$563.2億	100	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.AGG 7.VV 8.VNQ 9.SPMD 10.VO
2021-03-31	3256	US$496.3億	12	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.BND 6.AGG 7.VO 8.SPMD 9.VNQ 10.VTI
2020-12-31	3060	US$454.6億	19	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.AGG 6.BND 7.VO 8.VTI 9.VV 10.VNQ
2020-09-30	2769	US$383.0億	13	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.VTI 8.BND 9.VV 10.AAPL
2020-06-30	2491	US$345.6億	23	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SPDW 10.VNQ
2020-03-31	2168	US$282.0億	38	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.VNQ 10.SPDW
2019-12-31	2361	US$333.1億	10	1VEA 2AGG 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.AGG 3.IVV 4.VCIT 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.VWO 9.BRK-B 10.SCHF
2019-09-30	2353	US$307.1億	8	1VEA 2AGG 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VCIT 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2019-06-30	2392	US$297.2億	10	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	2367	US$277.5億	14	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.VNQ
2018-12-31	2385	US$243.9億	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.SCHF
2018-09-30	2446	US$269.6億	11	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.BRK-B 8.SCHH 9.VWO 10.SCHF
2018-06-30	2323	US$254.6億	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.VO 6.AGG 7.SCHH 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2018-03-31	2338	US$245.7億	15	1VEA 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IEMG 4.VCIT 5.VO 6.AGG 7.BRK-B 8.SCHH 9.SJNK 10.VWO
2017-12-31	1999	US$232.1億	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SCHH 8.SJNK 9.BRK-B 10.SCZ
2017-09-30	1956	US$215.3億	14	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.SCZ
2017-06-30	5185	US$197.6億	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.VV
2017-03-31	5180	US$183.1億	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-12-31	5284	US$164.2億	9	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-09-30	5121	US$157.0億	16	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-06-30	4820	US$138.1億	11	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-03-31	4717	US$128.3億	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-12-31	5006	US$121.6億	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-09-30	4780	US$113.2億	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-06-30	1136	US$110.2億	19	1VCIT 2VO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VO 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.SJNK 7.VV 8.IEMG 9.SCHH 10.EFA
2015-03-31	4560	US$106.4億	25	1VO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-03-31 1.VO 2.VEA 3.VCIT 4.SJNK 5.IVV 6.AGG 7.VV 8.IEMG 9.VNQ 10.BRK-B
2014-12-31	4461	US$96.1億	20	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.BNDX 7.AGG 8.VNQ 9.IEMG 10.BRK-B
2014-09-30	4288	US$86.2億	26	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.VV 5.IVV 6.BNDX 7.AGG 8.IEMG 9.VNQ 10.VDE
2014-06-30	4024	US$77.1億	19	1VEA 2VO 3VV 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.VO 3.VV 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2014-03-31	3834	US$66.5億	16	1VV 2VEA 3VO 主要持股2014-03-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VNQ 9.VDE 10.EEM
2013-12-31	3445	US$58.6億	21	1VV 2VEA 3VO 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.BNDX 6.VCIT 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2013-09-30	3347	US$50.4億	19	1VV 2VCIT 3BNDX 主要持股2013-09-30 1.VV 2.VCIT 3.BNDX 4.VO 5.VEA 6.VWO 7.VDE 8.VNQ 9.EEM 10.IVV
2013-06-30	3220	US$43.0億	—	1VCIT 2VV 3BNDX 主要持股2013-06-30 1.VCIT 2.VV 3.BNDX 4.VO 5.VWO 6.VEA 7.VNQ 8.VDE 9.ELD 10.PFF

本季持股變動

Creative Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+43.20%	加碼
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3944.76%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+31.77%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+6.94%	加碼
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+1668.18%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.17%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.42%	加碼
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+129.29%	加碼
10	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2074.52%	加碼
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+21044.59%	加碼
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5139.15%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+12.61%	加碼
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+1008.77%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+15.08%	加碼
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+134.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.78%	加碼
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+4.29%	加碼
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+7.80%	加碼
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+8.76%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.16%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.59%	加碼
23	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.70%	加碼
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6538.36%	加碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.62%	加碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.99%	加碼
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+28.67%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加碼
29	MU	Micron Technology INC	0%	+29.38%	加碼
30	WMT	Walmart INC	0%	+5.15%	加碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.09%	加碼
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+7.52%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+1.81%	加碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.99%	加碼
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+4.25%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.99%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-22.00%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.71%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.45%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.60%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.89%	加碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.24%	減碼
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.62%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.95%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+3.06%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.84%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.03%	加碼
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.37%	加碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+4.46%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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