13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1710.9億
US$1710.9億
3875 檔
25.2%
Q4 2025 季度申報顯示，Creative Planning 揭露的美股組合總市值為 US$1710.9億，涵蓋 3875 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Creative Planning 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 155 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, BND, VEA）占據了總市值的 25.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 3875 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.27% | +0.13% | +1.13% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.24% | -0.45% | -5.73% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.36% | -3.05% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.11% | +10.97% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.12% | +5.35% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.67% | +0.15% | +1.55% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.07% | -1.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.01% | +3.37% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.07% | +2.41% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.08% | +1.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.12% | +6.95% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | +3.81% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.59% | -0.17% | +0.49% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | +9.56% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | +4933.36% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.01% | +0.43% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | -2.21% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.07% | +12.15% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | — | +9.31% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.07% | +9.48% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.06% | +4.85% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +4.41% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +2.76% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -1.42% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.09% | +2.18% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -4.09% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -2.93% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +8.50% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | -11.07% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -1.47% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +2.27% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.05% | -1.21% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +8.48% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.04% | +4.82% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +3.08% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.09% | +5.39% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -1.43% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.14% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | +11.57% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.03% | +4.57% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.04% | -0.93% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +8.18% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +1.22% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +2.40% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +7.99% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.78% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +0.15% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | +8.43% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.57% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -3.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Creative Planning 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1710.9億，共申報了 3875 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Creative Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.3%)、BND (6.2%)、VEA (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$2716.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$2787.7萬
在 Q4 2025 季度中，Creative Planning 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 151 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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