13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001540235
申報總市值
US$1710.9億
US$1710.9億
3594 檔
22.6%
截至 Q2 2025 季度末，Creative Planning 的美股持倉估值約為 US$1710.9億，全數申報部位共有 3594 檔。
在 Q2 2025 期間，Creative Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, BND, VEA）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 3594 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.79% | +0.13% | +1.82% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.22% | -0.45% | +5.83% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.36% | -4.54% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.12% | +3.65% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.75% | +0.15% | +1.07% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.11% | +15.03% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.07% | -0.68% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.08% | +2.37% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.07% | +1.04% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.81% | -0.17% | +2.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.01% | +0.73% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | -1.31% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.02% | -2.88% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.01% | -1.87% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | — | +8.34% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.07% | +27.31% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.12% | -4.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | +5.27% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +4.95% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | +1.60% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.09% | -0.33% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.07% | +29.84% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +2.69% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -5.95% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.07% | +20.26% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | -2.60% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -3.77% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +0.92% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.05% | -0.70% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +0.24% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +9.40% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +2.37% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.04% | +3.47% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +1.70% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +1.08% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.03% | +15.91% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.75% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -0.46% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.27% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.66% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.09% | +6.28% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +2.24% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +1.48% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -4.88% | |
| 45 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | -22.91% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +12.86% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.04% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.04% | +5.38% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.20% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +2.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Creative Planning 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1710.9億，共申報了 3594 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Creative Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、BND (7.2%)、VEA (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Creative Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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