Wise Wealth Partners — 深入解析其 13F 投资组合

Name: Wise Wealth Partners — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002056711

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$7386.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Wise Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7386.6万，季度换手率为 14.6%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 37.43
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.94
多样化: 100
仓位均衡度: 79.91

Wise Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/wise-wealth-partners

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$105.2万
加仓 VYMI
+13.7%　US$56.4万
减仓 CRWD
-13.3%　-US$21.5万
减仓 AGG
+1.9%　US$6.5万
减仓 GOOG
0.0%　-US$11.4万
加仓 GLD
+0.3%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.39%	-3.10%	-0.56%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.33%	+0.22%	+0.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.77%	-0.32%	+1.94%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.77%	+0.52%	+13.68%
5	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.18%	+0.02%	+8.15%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.07%	+5.31%
8	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	2.40%	-0.18%	+0.14%
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.37%	-0.01%	+4.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.22%	+0.70%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.76%	-0.15%	-1.09%
12	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	1.71%	+1.71%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.05%	+0.41%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.35%	-0.13%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.16%	+1.21%
17	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.13%	-0.01%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.21%	—
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-1.27%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+8.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.11%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.19%	-0.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.04%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.22%	-4.96%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.22%	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.25%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.19%	—
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.04%	+1.59%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.04%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-0.35%	-13.33%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.12%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.14%	-1.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.08%	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.20%	-7.18%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.05%	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-4.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	-8.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	—
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.17%	-8.26%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.08%	+23.15%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.46%	—	+0.46%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.43%	—	+0.44%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.07%	—
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.02%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.36%	+0.02%	—
50	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.31%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.19
峰度: +0.57
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$7386.6万	15	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.QQQD 6.IDMO 7.VTV 8.FDHY 9.CGMM 10.QQQ
2025-12-31	50	US$6967.1万	24	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.VTV 7.FDHY 8.CGMM 9.QQQ 10.CGCP
2025-09-30	51	US$6551.7万	79	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.GOVT 9.CGCP 10.QQQ
2025-06-30	51	US$5987.5万	0	1SPYM 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AGG 3.GLD 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.UTES 9.GOVT 10.VDC
2025-03-31	48	US$4185.5万	0	1SPYM 2GOVT 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GOVT 3.GLD 4.QUAL 5.CGCP 6.HEQT 7.FDVV 8.VYMI 9.MBND 10.XMHQ
2024-12-31	46	US$4053.8万	0	1GOVT 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.SPYM 3.QUAL 4.GLD 5.FDVV 6.CGCP 7.MBND 8.JPIE 9.XMHQ 10.VTI

本季持股变动

Wise Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD); 新建仓: Proshares Ultrashort Gold (GLL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Wise Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.68%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.32%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+23.15%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
8	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.15%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	0%	+4.00%	加仓
11	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.38%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.59%	加仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.41%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.25%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.36%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.27%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.51%	减仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	-1.09%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-1.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.21%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.26%	减仓
35	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.18%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.96%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.70%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不变
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+1.94%	加仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-13.33%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-3.1%	-0.56%	减仓
46	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wise Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wise Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7386.6万，分布在 53 个已申报仓位之中。

Wise Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wise Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1949.3万 (26.4%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$615.1万 (8.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$500.4万 (6.8%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$352.4万 (4.8%) 5. Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD) — US$345.6万 (4.7%)

Wise Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wise Wealth Partners 共进行了 32 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD); 新建仓: Proshares Ultrashort Gold (GLL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Wise Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wise Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 24.6% • Communication Services: 15.2% • Energy: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Health Care: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Key Colony Management, LLC

CIK 0001336885

申报总市值

US$7371.3万

5 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Americafirst Capital Management, LLC

CIK 0001476380

申报总市值

US$7403.1万

194 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Talkot Capital, LLC

CIK 0001569502

申报总市值

US$7367.0万

17 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申报总市值

US$3.1亿

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持仓稳定性18.0

行业集中度65.3

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申报总市值

US$10.6亿

259 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度10.0

持仓稳定性0.0

行业集中度52.1

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申报总市值

US$1.8亿

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

持仓稳定性9.4

行业集中度40.7

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Wise Wealth Partners 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wise-wealth-partners

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wise-wealth-partners

完整 API 与 MCP 文档 →

Wise Wealth Partners — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002056711

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$7386.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Wise Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7386.6万，季度换手率为 14.6%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 37.43
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.94
多样化: 100
仓位均衡度: 79.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/wise-wealth-partners

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$105.2万
加仓 VYMI
+13.7%　US$56.4万
减仓 CRWD
-13.3%　-US$21.5万
减仓 AGG
+1.9%　US$6.5万
减仓 GOOG
0.0%　-US$11.4万
加仓 GLD
+0.3%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.39%	-3.10%	-0.56%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.33%	+0.22%	+0.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.77%	-0.32%	+1.94%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.77%	+0.52%	+13.68%
5	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.18%	+0.02%	+8.15%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.07%	+5.31%
8	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	2.40%	-0.18%	+0.14%
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.37%	-0.01%	+4.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.22%	+0.70%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.76%	-0.15%	-1.09%
12	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	1.71%	+1.71%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.05%	+0.41%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.35%	-0.13%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.16%	+1.21%
17	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.13%	-0.01%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.21%	—
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-1.27%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+8.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.11%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.19%	-0.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.04%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.22%	-4.96%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.22%	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.25%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.19%	—
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.04%	+1.59%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.04%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-0.35%	-13.33%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.12%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.14%	-1.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.08%	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.20%	-7.18%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.05%	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-4.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	-8.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	—
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.17%	-8.26%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.08%	+23.15%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.46%	—	+0.46%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.43%	—	+0.44%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.07%	—
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.02%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.36%	+0.02%	—
50	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.31%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.19
峰度: +0.57
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$7386.6万	15	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.QQQD 6.IDMO 7.VTV 8.FDHY 9.CGMM 10.QQQ
2025-12-31	50	US$6967.1万	24	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.VTV 7.FDHY 8.CGMM 9.QQQ 10.CGCP
2025-09-30	51	US$6551.7万	79	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.GOVT 9.CGCP 10.QQQ
2025-06-30	51	US$5987.5万	0	1SPYM 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AGG 3.GLD 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.UTES 9.GOVT 10.VDC
2025-03-31	48	US$4185.5万	0	1SPYM 2GOVT 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GOVT 3.GLD 4.QUAL 5.CGCP 6.HEQT 7.FDVV 8.VYMI 9.MBND 10.XMHQ
2024-12-31	46	US$4053.8万	0	1GOVT 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.SPYM 3.QUAL 4.GLD 5.FDVV 6.CGCP 7.MBND 8.JPIE 9.XMHQ 10.VTI

本季持股变动

Wise Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.68%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.32%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+23.15%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
8	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.15%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	0%	+4.00%	加仓
11	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.38%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.59%	加仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.41%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.25%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.36%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.27%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.51%	减仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	-1.09%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-1.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.21%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.26%	减仓
35	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.18%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.96%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.70%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不变
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+1.94%	加仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-13.33%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-3.1%	-0.56%	减仓
46	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wise Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wise Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

Wise Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Wise Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

同行推荐

资产规模相近的机构

Key Colony Management, LLC

CIK 0001336885

申报总市值

US$7371.3万

5 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Americafirst Capital Management, LLC

CIK 0001476380

申报总市值

US$7403.1万

194 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Talkot Capital, LLC

CIK 0001569502

申报总市值

US$7367.0万

17 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申报总市值

US$3.1亿

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持仓稳定性18.0

行业集中度65.3

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申报总市值

US$10.6亿

259 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度10.0

持仓稳定性0.0

行业集中度52.1

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申报总市值

US$1.8亿

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

持仓稳定性9.4

行业集中度40.7

同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Wise Wealth Partners 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wise-wealth-partners

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wise-wealth-partners

完整 API 与 MCP 文档 →