13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5883.7万
US$5883.7万
50 檔
62.9%
Wise Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5883.7万，分散于 50 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Wise Wealth Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wise Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, GLD, AGG 等）合计占整体申报市值的 62.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.49% | -3.13% | +6.82% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.11% | -6.86% | -8.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.09% | +0.16% | +8.76% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.25% | -4.26% | +9.38% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.16% | -4.18% | EXIT | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | +1.38% | — | |
| 7 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 2.58% | -2.40% | EXIT | |
| 8 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.38% | +1.01% | +10.67% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.99% | +9.42% | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.91% | -1.76% | EXIT | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.91% | -1.30% | +3.11% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -1.32% | EXIT | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | -0.37% | -1.41% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.45% | -1.40% | EXIT | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -1.11% | EXIT | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.24% | -1.08% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.99% | EXIT | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | +0.38% | +5.22% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.94% | EXIT | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.14% | +1.29% | +0.43% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | +0.25% | -17.39% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.11% | -0.76% | EXIT | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.43% | -4.92% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.98% | EXIT | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.98% | -0.93% | EXIT | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.18% | -55.54% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.36% | +0.04% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.87% | +0.30% | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.32% | -0.63% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.35% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.80% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.31% | +7.73% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | -0.66% | EXIT | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.16% | +9.00% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.29% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +9.27% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | -1.01% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.51% | EXIT | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | +0.93% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.39% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | +0.12% | +0.85% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.37% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +16.58% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.13% | -8.49% | |
| 48 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.35% | EXIT | |
| 49 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.18% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wise Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5883.7万，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (29.5%)、GLD (8.1%)、AGG (7.1%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 29.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTV
市值: US$247.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFGP
前期市值: US$170.1万
在 Q4 2025 季度中，Wise Wealth Partners 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTV。 本季清仓仓位包含 DFGP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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